목요일, UBS는 Prada SpA (1913:HK) (OTC: PRDSY) 주가의 목표 주가를 기존 76.50 홍콩달러에서 73.50 홍콩달러로 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이번 조정은 프라다가 특히 2분기에 강력한 브랜드 모멘텀과 재무 성과를 지속적으로 입증함에 따라 이루어졌습니다.
프라다의 상반기 실적은 지속적인 탑라인 성장과 이익 마진 증가를 반영할 것으로 예상됩니다. 이는 예상을 뛰어넘는 1분기 실적 호조에 따른 것입니다. 프라다의 성공은 제품 혁신, 효과적인 마케팅 전략, 기성복(RTW) 카테고리의 성장에 기인한 것으로 분석됩니다.
목표주가 하향에도 불구하고 UBS는 패션 부문에서 프라다의 성공적인 턴어라운드에 주목하며 프라다의 재무 여정에 대해 긍정적인 전망을 내놨습니다. UBS에 따르면, 프라다는 2025년까지 상당한 밸류에이션 개선 가능성이 있는 투자자들에게 매력적인 스토리를 제시하고 있으며, 프라다의 주가수익비율은 약 20배로 섹터 평균인 약 21배에 비해 낮은 것으로 추정됩니다.
2분기 전망에 따르면 프라다의 리테일 그룹은 전 분기에 비해 다소 완화된 속도이기는 하지만 두 자릿수 성장을 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 아시아 태평양 지역의 환경이 더욱 어려워지고 비교 기반이 더 어려워졌기 때문입니다. UBS는 2분기에는 1분기 18%에서 14% 증가를 예상하고 있습니다.
또한 UBS는 프라다가 올해 내내 꾸준한 마진 개선을 달성할 것으로 예상합니다. 상반기에는 마케팅 투자 시기로 인해 영업 레버리지가 미미할 수 있지만, 하반기에는 EBIT 마진이 더 크게 확대될 것으로 예상됩니다.
이 분석은 프라다가 동종 업체를 능가하고 마진을 개선할 수 있는 잠재력을 강조하면서 매수 등급을 재차 유지하며 마무리되며, 소매 공간 성장이 하반기의 탑라인 실적을 더욱 강화할 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
Prada SpA(OTC: PRDSY)는 인상적인 재무 성과와 강력한 브랜드 모멘텀으로 계속해서 주목을 받고 있습니다. 최근 UBS의 목표주가 조정에 비추어 프라다 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 인사이트를 제공할 수 있는 몇 가지 주요 지표와 인베스팅프로 팁을 살펴 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 프라다의 시가총액은 약 194억 7,000만 달러로 명품 시장에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 80.44%에 달해 높은 수준의 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다. 또한 같은 기간 프라다의 매출 성장률은 12.52%로, 지속적인 성장에 대한 UBS의 기대와 일치하는 견고한 매출 확대를 나타냅니다.
두 가지 주목할 만한 InvestingPro 팁은 프라다의 재무 건전성과 시장 지위를 강조합니다:
1. 프라다는 2023년 4분기 기준 조정 주가수익비율이 25.73으로 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율에서 거래되고 있으며, 이는 수익 궤적을 고려할 때 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
2. 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 유연성을 제공하고 투자자의 위험을 줄입니다.
이러한 인사이트는 지난 5년간의 높은 수익률과 함께 프라다의 주식이 추가 성장 가능성이 있음을 시사합니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자는 https://www.investing.com/pro/PRDSY 에서 프라다에 대한 추가 인베스팅프로 팁을 확인할 수 있습니다. 현재 9개의 추가 팁이 제공되며, 프라다의 재무 환경에 대한 종합적인 시각을 제공합니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.
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