목요일, 월그린 부츠 얼라이언스 (NASDAQ:WBA)는 RBC Capital로부터 $ 22.00의 꾸준한 목표 가격과 함께 반복적 인 Sector Perform 등급을 받았습니다. 이 회사는 지속적인 소비자 약세와 약국 마진 압박으로 인해 기대에 미치지 못한 2024 회계연도 3분기 실적을 발표했습니다. 이는 해외 실적 호조와 미국 헬스케어 부문의 긍정적인 EBITDA 기여로 어느 정도 균형을 맞췄습니다.
월그린 경영진은 예상보다 부진한 소비자 실적과 약국의 지속적인 어려움으로 인해 조정 주당순이익(EPS) 가이던스를 중간 지점에서 0.40달러 하향 조정하여 12% 하향 조정했습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 회사는 매장 운영 최적화, 미국 소매 약국 고객 경험 향상, 약국 및 헬스케어 서비스 통합, 미국 헬스케어 포트폴리오 간소화 등 전략적 검토에 대한 업데이트를 제공했습니다. 이러한 전략의 실행에 대한 자세한 내용은 오늘 실적 발표에서 공유될 예정입니다.
회사는 조정 주당순이익 0.63달러를 기록했는데, 이는 RBC Capital의 예상치 0.70달러와 컨센서스 0.68달러를 모두 하회하는 수치입니다. 이러한 실적 부진은 미국 소매업 경기의 약세와 약국 마진에 대한 지속적인 압박에 기인합니다. 작년 같은 분기에 비해 이번 분기 실적은 세일즈-리스백 거래로 인한 이익이 크게 감소했으며, 이는 전년 동기 대비 조정 EPS 감소의 65%를 설명했습니다.
월그린의 연결 매출은 전년 동기 대비 2.6% 증가하여 364억 달러로 예상치 362억 달러와 컨센서스 360억 달러를 약간 상회했습니다. 이번 분기의 영업 현금 흐름은 6억 5,000만 달러, 잉여 현금 흐름(FCF)은 3억 3,400만 달러로 운전 자본 최적화와 자본 지출 감소로 인해 2023 회계연도 3분기보다 7억 7,800만 달러 개선되었습니다.
수익 발표 이후 경영진은 2024년 연간 EPS 가이던스를 기존 3.20~3.50달러에서 2.80~2.95달러 범위로 하향 조정했습니다.
다른 최근 소식으로는 오피오이드 위기 소송에 연루된 로펌들이 21억 3,300만 달러의 법률 비용을 지급받았으며, 그중 Motley Rice가 가장 많은 3억 9,600만 달러를 받게 되었습니다. 합의에 연루된 당사자로는 Johnson & Johnson, AbbVie, Teva Pharmaceutical Industries, CVS 등이 있습니다. 오피오이드 합의로 인한 총 재정적 영향은 이제 500억 달러를 넘어섰습니다.
한편, AbbVie의 관절염 치료제인 휴미라는 9개의 바이오시밀러 의약품과의 경쟁에도 불구하고 80% 이상의 환자층을 유지하고 있습니다. 그 밖에도 CVS Health는 작년에 인수한 1차 의료 서비스 제공업체인 Oak Street Health의 확장을 지원하기 위해 사모펀드 파트너를 찾고 있습니다. 이 회사는 2026년까지 Oak Street Health의 규모를 300개 클리닉으로 두 배 가까이 늘릴 계획입니다.
금융 뉴스에서는 2024년 CVS Health의 1분기 실적이 시장 기대치에 미치지 못하여 가이던스를 하향 조정하고 목표 주가를 하향 조정한 Argus 애널리스트가 발표했습니다. 현재 회사는 2024년 조정 영업이익이 최소 147억 5천만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 CVS Health는 여전히 마진 개선에 전념하고 있습니다. 한편, TD Cowen의 한 애널리스트는 1분기에 나타난 잠재적 위험과 불확실성을 이유로 CVS Health Corp의 주식 등급을 '매수'에서 '보류'로 하향 조정했습니다. 이 애널리스트는 또한 CVS의 장기 전망에 대해서도 신중한 입장을 표명했습니다.
인베스팅프로 인사이트
월그린 부츠 얼라이언스 (NASDAQ:WBA)가 현재의 어려움을 헤쳐나가는 동안 같은 업계의 핵심 업체 인 CVS Health Corporation (NYSE:CVS)을 살펴보면 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다. CVS의 공격적인 자사주 매입 전략과 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되는 것은 주주 가치 제고를 위한 선제적인 접근 방식을 시사합니다. 시가총액 761억 1,000만 달러, 주가수익비율 10.6의 CVS는 재무 건전성이 돋보입니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 9.02%의 견고한 매출 성장은 시장의 압박 속에서도 확장할 수 있는 역량을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 헬스케어 제공업체 및 서비스 업계에서 CVS의 두각을 나타내는 점과 54년 연속 배당금을 꾸준히 지급하는 점, 투자자에게 가치를 환원하겠다는 약속을 반영한 점을 강조합니다. 또한 CVS의 가치 평가는 회사의 재무 건전성과 운영 효율성을 평가하는 중요한 지표인 잉여현금흐름 수익률이 높다는 것을 의미합니다. 보다 종합적인 분석과 추가적인 InvestingPro 팁을 보려면 9가지 팁이 더 있는 InvestingPro 플랫폼을 살펴보세요. 이러한 인사이트를 활용하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
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