목요일, RBC Capital Markets는 Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)의 전망을 조정하여 주식의 목표 주가를 이전 $ 250에서 $ 265로 인상하고 Outperform 등급을 유지했습니다. 이러한 변화는 알닐람의 제품인 암부트라에 대한 회사의 높은 신뢰와 트랜스티레틴 매개 심근병증(TTR-CM)의 선도적 치료제로서의 잠재력을 반영한 것입니다.
RBC 캐피털의 낙관적 전망은 최근 알닐람의 최고 경영진과의 논의에서 비롯된 것으로, 이들은 암부트라가 TTR-CM의 1차 치료제로 선호될 수 있다는 확신을 갖고 있습니다. 이들의 확신은 최근 임상시험에서 36%의 사망률 감소와 모든 1차 및 2차 평가변수에서 긍정적인 결과를 보이는 등 인상적인 임상 결과에 근거하고 있습니다. 또한 암부트라는 TTR-CM의 또 다른 치료제인 타파미디스(타파)와 병용할 경우 추가 효과가 있는 것으로 나타났습니다.
알닐람은 향후 3~4개월 이내에 규제 승인을 신청할 계획이며, 2025년 초에 승인을 받을 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 우선 검토 바우처(PRV)를 사용하고 자문위원회(AdCom)를 생략할 가능성이 높기 때문에 절차가 더 빨라질 수 있습니다. 이 회사의 경영진은 또한 현재 45억 달러 규모의 타파미디스 시장과 승인 시 암부트라가 새로운 표준 치료제가 될 수 있는 잠재력을 고려할 때 강력한 상업 전략을 암시했습니다.
긍정적인 임상 데이터와 더불어 암부트라의 수명 주기 관리를 위한 알닐람의 전략도 RBC 캐피털의 주목을 받았습니다. 이 회사는 차세대 제품에 대한 연간 투약 요법을 고려하고 있으며, 연말까지 중추적 임상을 시작할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 알닐람이 사노피에 지불하는 15~30%의 로열티를 피하는 데 도움이 될 수 있습니다.
RBC Capital의 목표주가 상향 조정은 내년까지 손익분기점을 달성하겠다는 알닐람의 명확한 수익성 경로에도 영향을 받았습니다. 이 회사는 알닐람의 플랫폼이 다양한 적응증에 걸쳐 잠재력을 가지고 있으며, 인수합병의 매력적인 후보로 보고 있습니다.
다른 최근 소식으로, 알닐람 제약은 트랜스티레틴 매개 아밀로이드증 심근병증(ATTR-CM) 환자를 대상으로 한 치료제인 부트리시란의 HELIOS-B 임상 3상 시험에서 성공적인 결과를 통해 상당한 진전을 보여주었습니다. 이 임상시험은 생존율을 비롯한 심혈관계 결과가 크게 개선된 것으로 나타나 1차 평가지표를 충족했습니다. 긍정적인 임상시험 결과에 따라 알닐람은 2024년 말까지 부트리시란에 대한 추가 신약 허가 신청서를 FDA에 제출할 계획입니다.
재무 측면에서 알닐람의 2024년 1분기 매출은 3억 6500만 달러로 전년 동기 대비 32% 증가했으며, 이는 주로 트랜스티레틴(TTR) 프랜차이즈에 힘입은 결과입니다. 2024년 순 제품 매출은 14억 달러에서 15억 달러 사이를 목표로 하고 있습니다.
투자 회사인 H.C. 웨인라이트, 모건 스탠리, BMO 캐피탈, 스티펠은 알닐람의 성장 궤적과 부트리시란의 상업적 전망에 대한 신뢰를 반영하여 긍정적인 등급을 유지했습니다. 그러나 TD 코웬은 브리지바이오 파마의 주식에 대해 매수 등급을 유지했는데, 이는 알닐람의 결과가 브리지바이오의 ATTRibute-CM 임상시험 결과가 제시한 높은 기대치를 충족시키지 못했다는 점을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로의 최근 데이터는 알닐람 제약의 재무 건전성과 시장 성과를 종합적으로 보여줍니다. 시가총액 310억 1천만 달러의 탄탄한 시가총액을 자랑하는 알닐람은 생명공학 업계에서 상당한 가능성을 보여주고 있습니다. 지난 12개월 동안 -92.38의 마이너스 주가수익비율에서 알 수 있듯이 수익성은 좋지 않았지만, 같은 기간 동안 매출은 75.2%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다. 이러한 상당한 매출 성장은 특히 암부트라의 승인을 앞두고 있는 알닐람의 강력한 상업적 잠재력을 보여주는 증거입니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 알닐람의 주가는 현재 과매수 영역에 있으며, 이는 최근의 긍정적인 전망과 투자자들의 높은 기대감을 반영한 것일 수 있다고 합니다. 또한 지난 주, 한 달, 3개월 동안 각각 55.76%, 65.92%, 58.8%의 가격 총 수익률을 기록하며 상당한 수익률을 기록했는데, 이는 RBC Capital Markets의 신뢰와 일치하는 것입니다. 또한 알닐람의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 향후 영업 전략을 뒷받침할 수 있는 건전한 유동성 포지션을 보여주고 있습니다.
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