목요일에 Piper Sandler는 Cargo Therapeutics (NASDAQ:CRGX), 목표가 $ 37.00에 비중 확대 등급을 지정했습니다. 이 회사는 특정 유형의 림프종에 대한 Cargo의 연구용 치료제 인 CRG-022에 대한 초기 단계 임상 시험의 유망한 데이터를 기반으로 낙관적 인 견해를 표명했습니다.
이러한 긍정적인 전망은 스탠포드에서 수행된 1상 임상시험에서 재발성/불응성 거대 B세포 림프종(r/r LBCL)에 대한 CRG-022의 지속적인 효능이 입증된 데서 비롯되었습니다. 파이퍼 샌들러는 현재 진행 중인 임상 2상 FIRCE-1 연구에서도 비슷한 결과가 나올 것으로 예상하고 있습니다.
FIRCE-1 연구의 중간 분석은 2025년 1분기 말 또는 2분기 초에 나올 것으로 예상됩니다. 이 다가오는 이정표는 회사의 가치를 높일 수 있는 중요한 이벤트입니다.
또한 파이퍼 샌들러는 카고 테라퓨틱스가 2025년 후반에 규제 승인을 신청할 수 있을 것으로 예상하며, 2026년에 시판 허가를 받을 수 있을 것으로 전망합니다. 또한 CRG-022는 LBCL 초기 단계와 재발성/불응성 급성 림프모구 백혈병(r/r ALL)에 대한 잠재적 사용 가능성을 인정받아 치료 범위를 더욱 확장할 수 있을 것으로 기대됩니다.
또 다른 최근 소식으로는 임상 단계의 생명공학 회사인 CARGO Therapeutics가 사모투자(PIPE) 자금 조달에 성공하여 약 1억 1천만 달러의 총수익을 확보했다는 소식이 있습니다. 이 자금은 펌리캡타진 오토루셀(펌리셀)에 대한 2상 임상시험인 FIRCE-1의 생물학적제제 허가 신청(BLA) 준비와 CRG-023 프로그램의 추가 개발에 사용될 예정입니다.
이번 자금 조달에는 약 647만 주의 보통주를 주당 17달러에 매각하는 방식이 포함되었으며, EcoR1 Capital, Woodline Partners LP, T. Rowe Price Associates 등의 투자자들이 참여했습니다.
자금 조달 소식과 함께 트루이스트 증권은 CARGO 테라퓨틱스의 목표 주가를 34달러에서 32달러로 조정하고 회사 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이는 회사가 재무 지침 및 임상 연구 진행 상황에 대한 업데이트를 포함한 2024년 1분기 실적을 발표한 데 따른 것입니다.
또한 CARGO Therapeutics는 최근 25년 이상의 경력을 가진 종양학자인 카필 딩그라 박사를 이사회에 임명했다고 발표했습니다. 딩그라 박사의 임명은 회사가 선도적인 CAR T세포 치료 후보물질인 피리셀(CRG-022)을 발전시키는 과정에서 이루어졌습니다. 이는 암 치료를 위한 차세대 세포 치료제 개발에 지속적으로 집중하고 있는 CARGO 테라퓨틱스의 최신 개발 중 하나입니다.
인베스팅프로 인사이트
파이퍼 샌들러가 카고 테라퓨틱스에 대해 낙관적 입장을 취한 것은 회사의 재무 건전성 및 시장 성과와 함께 고려할 가치가 있습니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 카고 테라퓨틱스의 시가총액은 5억 7,489만 달러로 생명공학 업계에서 적당한 규모를 보이고 있습니다. 이 회사의 임상 발전 잠재력에도 불구하고 InvestingPro 팁에서 지적했듯이 현금이 빠르게 소진되고 있으며 총 이익 마진이 약하다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 또한 회사의 주가수익비율은 -2.06으로 최근의 수익성 부족을 반영하고 있으며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 -4.74로 더욱 강조되고 있습니다.
투자자들은 애널리스트들이 올해 수익성을 기대하지 않고 있으며, 지난 한 달 동안 주가가 큰 폭으로 하락하여 총 수익률이 30.01% 하락했다는 점에 유의해야 합니다. 배당금 지급이 없다는 점도 소득 중심 투자자에게는 고려해야 할 사항일 수 있습니다. 하지만 카고 테라퓨틱스는 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 단기적으로 어느 정도의 재무 안정성을 제공할 수 있습니다.
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