목요일, BTIG는 Genmab A/S (NASDAQ:GMAB)에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 이전 $ 46.00에서 $ 47.00로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 미국 식품의약국(FDA)이 최소 두 번의 전신 요법 후 3차 이상의 여포성 림프종(FL) 성인 환자 치료를 위해 엡킨리(엡코리타맙-bysp)를 신속 승인한 데 따른 것입니다.
이로써 엡킨리는 1년여 만에 두 번째 적응증을 확보했으며, 미국에서 재발성 또는 불응성 FL에 대해 승인된 최초의 피하 투여 T세포 결합 이중특이성 항체라는 점에서 차별성을 갖게 되었습니다. FL은 비호지킨 림프종(NHL)의 두 번째로 흔한 형태로 전체 NHL 사례의 20~30%를 차지합니다. 젠맙의 이 치료제로 치료할 수 있는 환자 수는 연간 약 5,000명으로 추산됩니다.
FDA의 승인은 임상 1/2상 EPCORE NHL-1 임상시험의 FL 용량 확대 코호트에서 관찰된 반응률을 근거로 이루어졌습니다. 이 임상시험에서 전체 반응률(ORR)은 82%, 완전 반응률(CRR)은 63%, 최소 잔류 질병 음성률은 67%로 보고되었습니다. 이러한 유망한 결과는 재발 후 치료 옵션이 제한적인 환자들에게 지속적인 반응을 제공할 수 있는 엡킨리의 잠재력을 보여줍니다.
BTIG의 업데이트된 목표주가는 2029년까지 최대 보급률이 25%에 달할 것으로 예상되는 성공 확률(PoS)을 기존 80%에서 100%로 상향 조정한 것을 반영한 것입니다. 이러한 가치 평가의 변화는 최근 FDA의 승인에 따른 직접적인 결과입니다.
이에 비해 엡킨리는 모소네투주맙(Lunsumio), 오드로넥스타맙 등 FL에 대해 승인되었거나 개발 후기 단계에 있는 다른 이중특이항체와 동등한 수준의 반응률을 보이고 있습니다. 최근 확진 임상시험 등록 상태와 관련된 오드로넥타맙 관련 임상 규제 서한(CRL)에도 불구하고 효능, 안전성, 임상시험 설계, 라벨링 또는 제조 관련 문제는 발견되지 않았습니다. 젠맙은 사이토카인 방출 증후군(CRS)을 더욱 줄이기 위해 첫 번째 치료 주기를 최적화하는 데 초점을 맞춘 추가 FL 확장 코호트를 통해 연구를 계속 진행하고 있습니다.
다른 최근 소식으로는 코펜하겐에 본사를 둔 제약회사 Genmab A/S가 운영 및 전략적 이니셔티브에서 상당한 진전을 이루었습니다. 이 회사는 지속적인 자본 배분 전략에 따라 자사주 매입 프로그램을 적극적으로 실행하고 있습니다. 젠맙은 또한 최근 다잘렉스와 케심타의 판매 호조에 힘입어 주목할 만한 매출 성장을 기록하며 2024년 1분기 견조한 실적을 발표했습니다.
또한 젠맙은 18억 달러 규모의 ProfoundBio 인수를 완료하여 임상 단계에 있는 3개의 후보물질과 새로운 ADC 기술 플랫폼에 대한 글로벌 권리를 확보했습니다. 이번 인수를 통해 항체-약물 접합체 분야에서 Genmab의 역량을 강화하고 임상 파이프라인을 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다.
제품 개발 부문에서는 PD-1 진행성 폐암 치료에 사용되는 젠맙의 약물 아카순이 트루이스트 증권에서 20억 달러의 잠재적 수익 기회로 주목받으며 주가 상승으로 이어졌습니다. 또한 젠맙은 직원들에게 제한적 주식 단위와 워런트를 발행하여 직원들의 이익과 주주의 이익을 일치시켰습니다.
인베스팅프로 인사이트
BTIG가 Genmab의 목표 주가를 낙관적으로 수정한 후, InvestingPro 데이터와 팁의 렌즈를 통해 Genmab의 현재 재무 건전성과 시장 성과를 고려하는 것이 주목할 만합니다. Genmab은 대차 대조표에 부채보다 현금이 더 많은 강력한 현금 포지션을 보유하고 있으며 이는 회사의 재무 안정성을 원하는 투자자에게 안심할 수있는 신호가 될 수 있습니다. 또한 젠맙의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 유동성 쿠션이 양호한 편입니다.
밸류에이션 관점에서 젠맙은 단기 수익 성장을 고려할 때 상대적으로 높은 21.44의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 이는 향후 수익성에 대한 시장의 기대가 높다는 것을 의미할 수 있습니다. 또한 2024년 1분기 기준 젠맙의 지난 12개월 매출 총이익률은 97.69%에 달해 높은 운영 효율성을 반영하고 있습니다. 그러나 52주 최저점 근처에서 거래되고 있어, 특히 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하는 점을 고려하면 투자자들에게 잠재적인 진입 시점이 될 수 있습니다.
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