테네시주 내슈빌 - 결제 업계에서 중요한 움직임으로 i3 Verticals, Inc.(NASDAQ:IIIV)가 자사의 기록 결제 사업부를 조정에 따라 4억 4천만 달러의 현금으로 Payroc WorldAccess, LLC에 매각하기로 합의했습니다. 오늘 발표된 이 거래는 하트-스콧-로디노 독점금지법(Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act) 대기 기간 만료 등 관례적인 종결 조건이 충족될 때까지 i3 Verticals의 회계연도 4분기에 완료될 예정입니다.
i3 Verticals의 회장 겸 CEO인 Greg Daily는 이번 매각의 전략적 중요성을 강조하며, 자신들이 개발한 결제 플랫폼의 새로운 관리자로서 Payroc에 대한 신뢰를 표명했습니다. 매각 이후 i3 Verticals는 공공 부문, 교육, 의료 시장을 위한 소프트웨어 솔루션에만 집중하고 결제 촉진 플랫폼은 그대로 유지할 계획입니다.
매각 대금의 대부분은 부채 감축에 사용되며, 이번 매각을 통해 재무제표가 크게 강화될 것입니다. 거래가 완료되면 i3 Verticals는 2023년 만기가 도래하는 선순위 담보 신용 시설의 전부 또는 대부분을 상환할 수 있을 것으로 예상합니다.
페이록의 CEO인 제임스 오버맨은 두 회사 간의 가치와 목표가 일치한다는 점을 언급하며 이번 인수에 대한 열정을 드러냈습니다. Payroc은 i3 머천트 비즈니스를 활용하여 성장을 강화하고 Payroc으로 전환하는 팀원들을 위한 기회를 창출할 계획입니다.
매각 대상 자산은 i3의 소프트웨어 및 서비스 부문의 일부로, 비영리 및 자산 관리 업종과 관련된 두 가지 비핵심 요소를 포함하며 연간 조정 EBITDA에 약 400만 달러를 기여합니다. 매각이 완료되면 i3 버티컬의 비즈니스는 소프트웨어 및 관련 서비스 매출이 약 75%를 차지하고, 나머지 25%는 결제 및 기타 매출로 구성됩니다.
이번 거래로 i3 Verticals의 부채가 감소하고 연결 총 순 레버리지 비율이 2배에 도달할 때까지 기존 신용 시설에 따른 차입금 이자율이 1% 낮아질 것으로 예상됩니다. 거래 후 사용 가능한 차입 여력은 향후 인수합병에 필요한 자본을 제공할 것입니다.
i3 버티컬스에 대한 재무 자문 서비스는 레이몬드 제임스 앤 어소시에이츠(Raymond James & Associates, Inc.)가 제공했으며, 법률 자문은 배스 베리 앤 심스(Bass, Berry and Sims, LLP)가 맡았습니다. Payroc의 법률 고문은 Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP였습니다.
이 글의 정보는 보도 자료를 바탕으로 작성되었습니다.
다른 최근 소식으로, i3 Verticals는 2024 회계연도 2분기 실적이 약간 부진했다고 발표했으며, 이에 따라 BMO Capital Markets는 목표주가를 25.00달러에서 24.00달러로 조정하는 한편 시장수익률 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 i3 Verticals가 2024년 전체 가이던스를 2분기 연속 하향 조정한 이후 이루어졌습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 계속해서 머천트 서비스 사업부 매각을 모색하고 있으며, 이는 투자자들이 면밀히 주시하고 있는 움직임입니다.
2024년 2분기 실적 발표에서 i3 Verticals는 매출이 소폭 증가했으며 견고한 대차대조표를 유지하고 있다고 발표했습니다. 이 회사는 부채를 줄이기 위해 특정 가맹점 서비스 사업 자산의 매각을 고려하고 있으며, 잠재적 매각 수익금은 부채 상환에 사용할 계획입니다. 회사의 수정된 24 회계연도 전망에 따르면 매출은 3억 8,000만 달러에서 3억 9,400만 달러 사이, 조정 EBITDA는 1억 700만 달러에서 1억 1,300만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
또한 공공 부문, 의료, 교육과 같은 주요 수직 시장으로의 전략적 확장에 집중하고 있으며, 전략적 채용 및 인수 계획도 세우고 있습니다. 다음은 재무 및 전략적 목표를 향해 나아가는 i3 Verticals의 최신 개발 현황입니다.
InvestingPro 인사이트
(NASDAQ:IIIV)의 최근 음반 결제 사업부 매각 발표에 따라 투자자들은 회사의 재무 상태와 향후 전망을 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 i3 Verticals는 현재 193.73의 P/E 비율로 높은 수익 배수에서 거래되고 있습니다. 이 밸류에이션은 순이익 대비 회사 주가를 기준으로 한 것으로, 향후 수익 성장에 대한 시장의 기대가 높다는 것을 시사합니다.
높은 P/E 비율에도 불구하고 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 i3 Verticals는 9.02%의 매출 성장률과 77.93%의 매출 총이익률로 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. 이러한 수치는 회사가 매출원가를 효율적으로 관리하고 수익성을 유지하고 있음을 나타냅니다. 또한 회사의 영업 이익률은 10.08 %로 수익을 효과적으로 영업 이익으로 전환 할 수있는 능력을 반영합니다.
주목할만한 InvestingPro 팁은 i3 Verticals가 주주에게 배당금을 지급하지 않는다는 것입니다. 이는 정기적인 배당 수익을 우선시하는 인컴 중심 투자자에게 특히 유용할 수 있습니다. 또한 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있지만, 7명의 애널리스트가 향후 수익 추정치를 하향 조정했다는 점을 고려해야 합니다. 이는 잠재적인 역풍이나 회사의 재무 성과에 대한 보다 보수적인 전망을 의미할 수 있습니다.
i3 버티컬의 재무 전망에 대한 심층 분석과 추가 인사이트를 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 회사의 실적 및 가치 평가에 대한 더 많은 팁을 제공합니다. 독자들은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, https://www.investing.com/pro/IIIV 에서 총 9개의 i3 Verticals에 대한 InvestingPro 팁을 이용할 수 있습니다.
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