뉴저지주 파시퍼니 - 브랜드 식품을 제조 및 유통하는 B&G Foods(뉴욕증권거래소: BGS)가 2028년 만기 8.000% 선순위 담보 채권 1억 달러를 추가로 발행할 계획이라고 발표했습니다. 이번 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 이전에 동일한 조건으로 발행된 선순위 담보 어음에 추가될 예정입니다.
추가 선순위 담보 어음은 회사의 기존 선순위 담보 및 무담보 어음을 뒷받침하는 B&G 푸드의 일부 국내 자회사가 보증합니다. 이 어음의 담보에는 부동산 및 특정 무형 자산을 제외한 대부분의 B&G 푸드 및 보증인의 재산상 이익이 포함되며, 이는 회사의 기존 선순위 담보 신용 계약과 현재 선순위 담보 어음도 동등하게 담보합니다.
B&G Foods는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 선순위 담보 신용 계약에 따른 회전 신용 대출의 일부를 상환하고 관련 수수료와 비용을 충당하는 데 사용할 계획입니다. 그러나 회사는 이번 공모가 계획대로 또는 전혀 완료될 것이라는 보장은 없다고 밝혔습니다.
이 채권과 보증은 규정 144A에 따라 적격 기관 구매자와 증권법 규정 S에 따라 역외 거래의 특정 미국 외 개인에게 제공됩니다. 이러한 채권 및 보증은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제되지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없습니다.
이 보도자료는 정보 제공만을 목적으로 하며 새로운 선순위 담보부 채권 및 관련 보증에 대한 매도 제안이나 매수 제안 권유를 목적으로 하지 않습니다.
미국 뉴저지에 본사를 둔 B&G Foods는 Green Giant, 크림 오브 밀, 오르테가 등 50개 이상의 유명 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이 회사는 미국, 캐나다, 푸에르토리코의 시장에 서비스를 제공하고 있습니다.
최근의 다른 소식으로는 매출 감소와 마진 축소에 대응하기 위해 냉동 및 채소 부문의 매각을 고려하는 등 상당한 전략적 변화를 겪고 있다는 것입니다. 여러 월스트리트 애널리스트들이 지적한 바와 같이, 매각이 성사될 경우 회사의 순부채 대 EBITDA 비율이 개선될 것으로 예상됩니다. B&G Foods의 재무 전망에 따르면 24회계연도 매출은 19억 5,660만 달러, 25회계연도 매출은 19억 9,650만 달러로 완만한 매출 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 회계연도 24년과 회계연도 25년의 주당순이익 전망치는 각각 $0.80과 $0.87입니다.
B&G Foods의 주식은 파이퍼 샌들러에서 중립으로 상향 조정되었고, 바클레이즈 캐피탈은 동일 비중 등급을 유지했으며, RBC 캐피탈 마켓은 섹터 성과 등급을 설정했습니다. 이러한 최근 상황은 회사의 2024년 1분기 재무 실적에서 순매출이 약간 감소하고 조정 EBITDA가 감소하여 2024 회계연도에 대한 가이던스가 수정된 가운데 발생했습니다.
인베스팅프로 인사이트
부채를 관리하기 위한 전략적 조치의 일환으로 B&G Foods, Inc.(뉴욕증권거래소: BGS)는 선순위 담보 채권을 추가로 발행한다고 발표했습니다. 투자자들이 이러한 발전의 의미를 고려할 때 InvestingPro의 주요 지표와 인사이트는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 명확한 그림을 제공합니다.
시가총액 6억 3,478만 달러의 B&G Foods는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율(P/E)이 9.53으로 나타나듯이 어려운 국면을 헤쳐나가고 있습니다. 이 밸류에이션 지표는 투자자들이 회사의 수익 잠재력에 대해 조심스럽게 낙관하고 있음을 시사합니다. 또한 2024년 최근 기준 회사의 배당 수익률은 9.46%로 매력적인데, 이는 특히 18년 연속 배당금 지급을 유지해 왔다는 점을 고려할 때 소득 중심 투자자에게는 상당한 의미가 있습니다. 주주에게 가치를 돌려주려는 이러한 노력은 회사의 재무 전략의 초석으로 남아 있습니다.
인베스팅프로 팁은 B&G Foods에 대한 전망이 엇갈린다고 지적합니다. 한편으로는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 회사의 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미합니다. 반면, 최근 1개월 가격 총 수익률은 -15.21%, 3개월 가격 총 수익률은 -27.72%로 부진한 실적을 보이고 있습니다. 또한 상대강도지수(RSI)는 현재 주식이 과매도 영역에 있음을 시사하므로 잠재적 진입 지점을 찾는 가치 투자자가 관심을 가질 수 있습니다.
포트폴리오의 일부로 B&G Foods를 고려하는 투자자는 https://www.investing.com/pro/BGS 를 방문하여 회사의 전망에 대한 추가 통찰력을 찾을 수 있습니다. 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 도움이 되는 심층 분석을 제공하는 11가지 InvestingPro 팁을 추가로 이용할 수 있습니다. 이러한 독점 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.
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