수요일, 씨티는 KE 홀딩스(NYSE:BEKE)에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표 주가를 23.30달러로 유지했습니다. 이 회사의 평가는 6월 24일 씨티 AP 부동산 컨퍼런스에서 KE 홀딩스가 몇 가지 긍정적인 발전을 설명한 발표에 따른 것입니다. KE 홀딩스는 5월에 도입된 정책 조치 이후 티어 1 도시 2차 주택 거래가 견조한 회복세를 보이고 있으며, 이는 2분기 총 거래 가치(GTV)와 마진 상승에 기여할 것으로 예상된다고 보고했습니다.
또한, KE 홀딩스는 신규 주택 시장의 소폭 개선에 주목하며 목표 시장에서 기존 주택과 신규 주택이 각각 2.5~3%, 3% 이상 증가하여 시장 점유율 상승이 순조롭게 진행되고 있음을 확인했습니다. 또한 리노베이션 사업에서도 상당한 성장세를 보이고 있으며, 2024년까지 40%의 증가를 예상하고 손실이 약 10억 위안으로 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
렌탈 사업은 매출총이익률(GPM)이 높은 부가가치 서비스(VAS)를 통해 수익화 기회를 모색하고 그룹 내 시너지를 활용하고 있습니다. 또한 7월 3일 본회의 이후 거래 수준이 정책 이전 수준으로 회복될 경우 추가적인 정책 부양책이 도입될 가능성이 있다고 강조했습니다.
씨티의 한국전력에 대한 긍정적인 전망은 주가 변동에 관계없이 5% 이상의 주주 수익률을 달성하겠다는 회사의 약속이 뒷받침하고 있습니다. 또한 기술 중심의 원스톱 주거 서비스 플랫폼으로 변모하고 있는 KE 홀딩스를 지지하며 이 분야 최고 추천주로서의 입지를 확고히 했습니다.
다른 최근 소식으로는 저명한 부동산 서비스 제공업체인 KE 홀딩스가 최근 미국 증권거래위원회에 제출한 6-K 서류에 따라 연례 주주총회(AGM) 결과를 공개했습니다. 주주 투표의 구체적인 결의 사항과 결과는 요약본에 자세히 설명되어 있지 않습니다. 애널리스트 업데이트의 영역에서 Jefferies는 컨센서스 예측에 부합하는 매출을 기록한 1분기 실적에 따라 KE Holdings의 목표 주가를 19.80달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다.
씨티도 기존 주택 부문의 실적과 효과적인 비용 관리로 인해 1분기 매출과 이익이 기대치를 상회했다며 KE홀딩스에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표 주가를 21.10달러로 유지했습니다. 반면 JP모건은 KE홀딩스의 목표주가를 18.00달러로 낮추고 비중확대 등급을 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
KE 홀딩스(NYSE:BEKE)가 씨티로부터 호의적인 전망을 얻음에 따라, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가적인 통찰력을 제공합니다. KE 홀딩스는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있는 탄탄한 대차대조표를 자랑하며, 이는 부동산 서비스 부문에서의 전략적 움직임과 확장에 부합합니다. 인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략이 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 나타낸다고 강조합니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때 KE 홀딩스는 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 향후 수익 잠재력에 비해 저평가되어 있음을 시사합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율은 0.45로, 수익 성장률을 고려할 때 잠재적으로 매력적인 투자처임을 나타냅니다. 또한 이 회사는 지난 12개월 동안 수익을 냈으며 애널리스트들은 올해도 수익성이 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
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