수요일, Brookline Capital Markets는 생명 공학 회사의 주식에 대해 매수 등급과 24.00 달러의 목표 주가를 유지하면서 Intellia Therapeutics (NASDAQ:NTLA)에 대한 신뢰를 재확인했습니다. 이 지지는 진행성이며 잠재적으로 치명적인 질병 인 트랜스티 레틴 아밀로이드증 (ATTR) 치료를위한 회사의 NTLA-2001 프로그램에 대한 통찰력에 이어 나옵니다.
브루클린의 애널리스트는 현재 진행 중인 1상 임상시험에서 용량 증량 중 최적 이하 수치를 보인 환자 3명을 제외하고는 NTLA-2001에 대한 재투여가 예상되지 않는다고 강조했습니다. 그럼에도 불구하고 이러한 상황은 재투여가 Intellia의 비바이러스 지질 나노입자(LNP) 기반 전달 플랫폼의 실현 가능하고 유리한 특징이 될 수 있음을 보여주었습니다.
Intellia는 2023년 11월에 ATTR 심근병증(ATTR-CM) 환자 24명과 ATTR 다발성 신경병증(ATTR-PN) 환자 21명에 대한 데이터를 포함한 파트 2 임상 1상 결과를 발표했습니다. 연구 결과에 따르면 55mg의 고정 용량으로 6개월째에 ATTR-CM 환자의 질병 표지자가 유의미하게 감소했으며, 12개월째에는 더 큰 효과가 나타났습니다.
마찬가지로 ATTR-PN 환자의 경우 55mg 또는 80mg의 고정 용량으로 두 번째 달까지 1.0 mg/kg 용량으로 관찰된 것과 비슷하거나 더 우수한 감소 효과를 보였습니다.
이러한 고무적인 결과는 현재 진행 중인 글로벌 임상 3상 MAGNITUDE 연구에서 55mg 용량을 선택하는 데 뒷받침이 되었습니다. 브룩클린은 인텔리아가 리제네론과 협력하여 2027년까지 ATTR 치료를 위한 NTLA-2001을 출시할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사는 2030년까지 이 약이 전 세계 시장의 20%를 점유하고 109억 달러의 매출을 달성하여 그 해 Intellia Therapeutics 매출의 거의 절반을 차지할 것으로 예상하고 있습니다.
또 다른 최근 소식으로, 스티펠은 긍정적인 3상 HELIOS-B 임상시험 데이터 발표에 따라 Intellia에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이 회사는 이러한 발전이 현재 진행 중인 임상 3상 MAGNITUDE 연구의 위험을 줄이는 중요한 요인으로 보고 있습니다. 한편 베어드는 경쟁사인 알닐람 파마슈티컬스의 긍정적인 임상시험 결과에도 불구하고 인텔리아에 대해 중립적인 입장을 유지했습니다.
인텔리아는 또한 기업 지배구조를 변경하여 특정 임원의 책임을 제한했으며, 이는 대다수 주주가 승인한 결정입니다. 인텔리아는 노련한 바이오 제약 전문가인 브라이언 고프를 이사회에 임명했습니다. 2027년 임기가 끝나는 클래스 II 이사로는 프레드 코헨(Fred Cohen), 의학박사, 철학박사, 프랭크 버윌(Frank Verwiel), 의학박사가 선출되었습니다.
캐시 우드가 운용하는 ARK ETF는 인텔리아에 대한 관심이 증가했으며, 이는 RBC 캐피털이 인텔리아의 신용등급을 '우수'로 유지한 것과도 일치하는 추세입니다. 이러한 최근의 발전은 투자자들에게 인텔리아 테라퓨틱스의 지속적인 활동과 전략적 결정에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.
인베스팅프로 인사이트
인텔리아 테라퓨틱스에 대한 브루클린 캐피털 마켓의 낙관적인 전망에 비추어 볼 때, 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁을 한눈에 보면 투자에 대한 깊이를 더할 수 있습니다. 인텔리아의 재무 건전성은 대차 대조표에 반영된 것처럼 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다는 사실에서 강조됩니다. 이는 탄탄한 재무 기반을 갖춘 기업을 찾는 투자자에게 긍정적인 신호입니다. 또한 9명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 상향 조정하는 등 애널리스트들의 자신감이 시장에 반영된 것으로 보이며, 이는 투자자들이 관심을 가질 만한 잠재적 성장 가능성을 나타냅니다.
그러나 예비 투자자들은 몇 가지 도전 과제를 알고 있어야 합니다. 인텔리아는 현금이 빠르게 소진되고 있으며 매출 총이익률이 낮아 우려할 만한 상황입니다. 또한 회사의 주가가 상당히 변동성이 커서 위험 감수성이 낮은 투자자는 주의를 기울여야 할 수도 있습니다. 또한 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하지 않으며, 인텔리아는 배당금을 지급하지 않아 수익 중심 투자자의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 23억 2천만 달러, 마이너스 P/E 비율은 -4.52, 장부 대비 가격 비율은 2.23입니다. 이러한 지표, 특히 마이너스 주가수익비율은 Intellia가 현재 수익성이 없다는 것을 의미하며, 단기적으로 수익성을 기대하기 어렵다는 애널리스트들의 컨센서스와도 일치합니다. 2024년 1분기의 분기별 매출 성장률은 129.53%로, 성장 투자자들의 관심을 끌 수 있는 상당한 증가세를 보이고 있습니다.
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