수요일, Citi는 매수 등급과 목표주가 130.00달러로 Oshkosh Corporation(NYSE:OSK)의 주식에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 사업 부문의 여러 요인에 의해 주도되는 Oshkosh의 수익 모멘텀 잠재력을 강조했습니다.
애널리스트는 특히 Oshkosh 매출의 약 30%를 차지하는 직업 부문이 유망하다고 지적했습니다. 이 부문은 2027년까지 두 자릿수 비율의 가격 책정을 포함한 소방 및 응급(F&E) 서비스 주문서에 의해 강화되고 있습니다. 또한, 2023년 하반기 에어로테크 인수를 통해 항공 교통 및 공항 투자 회복에 노출되어 있어 쓰레기 차량에 대한 억눌린 수요와 긍정적인 전망이 있습니다.
오쉬코쉬에 대한 Citi의 긍정적인 입장은 매출의 약 20%를 차지하는 방위 부문의 전망도 뒷받침합니다. 이 부문의 성장 기대는 미국 우체국용 차세대 배송 차량(NGDV)의 생산량 증가에 따른 것입니다.
2025년과 2026년에 액세스 부문의 매출이 소폭 감소할 것으로 예상되지만, 직업 및 방위 부문의 성장이 이러한 하락을 상쇄할 것으로 예상됩니다. 이러한 전망은 컨센서스 추정치와 차이를 보이는 것으로, Citi는 직업 부문의 실적을 시장 전반의 기대치에 비해 더 낙관적으로 보고 있습니다.
다른 최근 소식으로는, 오쉬코시 코퍼레이션의 자회사인 오쉬코시 디펜스(Oshkosh Defense)가 미 육군 계약사령부로부터 중형 장비 트레일러 57대에 대한 2,730만 달러 규모의 주문을 확보했다는 소식입니다. 이 주문은 유럽의 트레일러 전문 제조업체인 Broshuis B.V.와 협력하여 이행될 예정입니다. 이 트레일러는 최대 60톤의 전투 차량을 운송할 수 있는 오쉬코시 중장비 수송 시스템과 통합되도록 설계되었습니다.
또한, 오쉬코시 코퍼레이션은 직업 부문의 신임 사장으로 마이클 팩을 임명한다고 발표했습니다. 18년 동안 회사에 근무한 팩은 후임자가 정해질 때까지 최고재무책임자 역할을 계속 수행하게 됩니다.
또한 오쉬코시 디펜스는 미 육군으로부터 1억 890만 달러 규모의 중형 전술 차량 A2 제품군 및 트레일러 추가 계약을 체결했습니다. BofA 증권과 베어드는 모두 오쉬코시 주식에 대한 목표주가를 상향 조정했으며, 전자는 Underperform 등급을, 후자는 Outperform 등급을 유지했습니다.
마지막으로 오쉬코시 코퍼레이션은 건설 및 자재 운반 차량 제조업체인 AUSACORP S.L.을 인수하기로 최종 합의했다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 오쉬코시는 액세스 부문에서 제품군을 확장할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
오쉬코시 코퍼레이션에 대한 씨티의 낙관적인 전망과 함께, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 이 회사의 탄탄한 재무 기반을 뒷받침합니다. 시가총액이 약 69억 2천만 달러이고 12개월 후행 주가수익비율이 9.66인 Oshkosh는 매력적인 수익 배수로 거래되고 있어 가치투자자들의 관심을 끌 수 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 15.45%의 견고한 매출 성장률과 18.29%의 견고한 매출 총이익률은 운영 효율성과 추가 수익 모멘텀의 잠재력을 보여줍니다.
11년 연속 배당금을 인상한 오쉬코쉬의 꾸준한 배당금 지급과 신중한 재무 관리를 시사하는 적정 수준의 부채는 투자자들이 특히 주목할 만한 인베스팅프로 팁입니다. 또한 애널리스트들은 지난 12개월 동안의 수익을 바탕으로 올해도 수익성이 좋을 것으로 전망하고 있습니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자를 위해 인베스팅프로는 오쉬코시 코퍼레이션에 대한 추가 팁을 제공하고 있으며, https://www.investing.com/pro/OSK 에서 확인할 수 있습니다. 또한 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있는 특별 혜택을 활용하여 투자 결정을 내리는 데 필요한 더 많은 인사이트를 얻을 수 있습니다.
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