화요일, Ascendis Pharma(NASDAQ:ASND)는 TD Cowen으로부터 주식 등급을 보류에서 매수로 상향 조정하고 목표 주가를 $156에서 $175로 올렸습니다. 수정된 전망은 곧 출시될 회사의 신약 후보에 대한 낙관적인 기대에 근거하고 있습니다.
TD 코웬의 긍정적인 전망은 8월 14일로 예정된 아센디스 파마의 약물 승인일에 대한 기대감과 함께 블랙박스 경고나 위험 평가 및 완화 전략(REMS)이 필요 없는 클린 라벨에 대한 기대감에서 비롯된 것입니다. 또한, 분석가는 유럽 연합에서 판매되는 동종 약물인 낫파라에 대한 프리미엄을 고려하여 연간 20만 달러의 높은 가격대를 예상하고 있습니다.
주요 오피니언 리더(KOL) 조사에 따르면 환자의 30~60%가 이 치료제에 적합한 후보가 될 수 있다고 합니다. 이러한 인사이트를 바탕으로 TD Cowen은 이 약의 최대 매출 추정치를 14억 유로로 상향 조정했습니다.
애널리스트는 성명에서 "PTH 출시에 대한 우리의 긍정적인 심리는 8월 14일 PDUFA의 클린 라벨 승인에 대한 기대와 유럽에서 낫파라에 대한 요르비패스의 프리미엄을 기반으로 한 높은 가격 때문"이라고 상향 조정에 영향을 준 요인을 강조했습니다. 또한 이 회사는 매출 전망치 상향 조정과 이후 주가 상향 조정의 이유로 치료 혜택을 받을 가능성이 높은 잠재적 환자 인구에 주목했습니다.
어센디스 파마의 주가 조정은 이 약품의 시장 잠재력과 승인 시 상당한 상업적 성공을 거둘 수 있다는 회사의 자신감을 반영한 것입니다. 목표주가 175달러는 이전 목표치보다 19달러 상승한 수치입니다.
다른 최근 소식으로는 흑색종 환자를 대상으로 TransCon IL-2 β/γ 치료제를 평가하기 위해 진행 중인 임상 1/2상 IL-Believe 시험에서 유망한 결과를 보고했습니다. 이 회사는 또한 Stifel로부터 매수 등급과 200달러로 설정된 목표 주가를 시작으로 새로운 커버리지를 개시했습니다. 또한 모건 스탠리는 아센디스 파마 주가에 대한 목표 주가를 기존 116달러에서 140달러로 상향 조정했습니다.
미국 식품의약국(FDA)은 아센디스 파마가 제출한 TransCon PTH의 신약 허가 신청(NDA)에 대한 검토 기간을 연장했습니다. 처방약 사용자 수수료법(PDUFA)의 목표 날짜는 이제 2024년 8월 14일로 설정되었습니다. 어센디스 파마의 경영진은 2024년 3분기에 TransCon PTH가 출시될 가능성에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
어센디스 파마는 임상 3상 PaTHway 시험의 2년간 사후 분석에서 중요한 결과를 발표했는데, 트랜스콘 PTH로 치료받은 만성 부갑상선 기능 저하증 성인 환자들의 신장 기능이 지속적으로 개선된 것으로 나타났습니다. 이러한 연구 결과는 TransCon PTH가 만성 부갑상선 기능 저하증 환자에게 상당한 치료 혜택을 제공하여 장기적으로 신장 건강을 개선할 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
아센디스 파마의 주식 등급이 상향 조정됨에 따라 인베스팅프로의 실시간 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 74억 2천만 달러로 제약 업계에서 상당한 규모와 잠재적 영향력을 나타냅니다. 지난 12개월 동안 조정 주가수익비율이 -13.78로 수익성이 부족했음에도 불구하고 Ascendis Pharma는 같은 기간 동안 322.18%의 상당한 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 성장은 회사의 사업 확장에 대한 증거이며 신약 후보의 잠재력에 대한 TD Cowen의 낙관적 인 전망과 일치 할 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 두 명의 애널리스트가 향후 기간 동안 수익을 상향 조정하여 긍정적 인 감정을 시사했지만 회사의 단기 부채가 현재 유동 자산을 초과하여 재정적 문제가 발생할 수 있음을 강조합니다. 또한 애널리스트들은 Ascendis Pharma가 올해 수익을 올릴 것으로 예상하지 않으며, 이는 회사의 마이너스 주가수익비율과 일치합니다. 그럼에도 불구하고 지난 10년간 높은 수익률을 기록했기 때문에 투자자들은 여전히 이 회사의 장기적인 전망이 매력적이라고 생각할 수 있습니다.
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