화요일에 Golar LNG Ltd. (NASDAQ:GLNG)는 BTIG로부터 회사 주식의 목표 주가를 이전 목표 인 $ 36.00에서 $ 45.00로 인상하면서 긍정적 인 업데이트를 받았습니다. 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 업그레이드는 특히 힐리 부유식 액화천연가스(FLNG) 유닛의 재계약과 첫 번째 마크 II FLNG에 대한 최종 투자 결정(FID)과 관련하여 회사 운영이 꾸준히 진행되고 있다는 징후가 나타나고 있는 가운데 이루어졌습니다.
Golar LNG는 최근 전략적 발전으로 화제가 되고 있습니다. 지난주 현재 힐리호의 용선사인 페렌코는 투자 계열사인 나리아를 통해 골라 LNG의 상당한 지분을 인수하며 장기적인 전략적 파트너십을 제안했습니다. 이러한 움직임은 프로젝트 및 가스 매장량의 공동 소유권을 포함하는 Golar LNG의 통합 접근 방식과 일치하는 것으로 보입니다.
애널리스트는 Golar LNG가 현재 최대 20년까지 지속될 수 있는 FLNG 계약을 협상 중이며, 카메룬에서 Hilli의 계약이 연장될 가능성이 있다고 언급했습니다. 힐리 호의 재계약은 회사에 주당 10달러로 추정되는 상당한 가치를 창출할 것으로 예상됩니다. Golar LNG는 각 FLNG 유닛이 회사의 주식 가치에 약 15~20달러를 기여할 수 있다고 밝혔으며, 힐리 및 곧 출시될 마크 2에 대한 계약 조건이 최종 금액에 영향을 미칠 것으로 예상했습니다.
회사는 이미 2022년에 첫 번째 마크 II FLNG의 장기 리드 타임을 시작했으며, 이 설비는 2027년 하반기에 가동될 것으로 예상하고 있습니다. 이 단계는 또한 2028 년에 출시 될 수있는 두 번째 Mark II 유닛의 구성 요소 주문을위한 길을 닦고 있습니다. 애널리스트는 Golar LNG가 이러한 프로젝트를 통해 다년간의 현금 흐름 흐름을 지속적으로 확보함에 따라 상당한 주가 상승 가능성이 있다고 강조했습니다.
Golar LNG의 주가는 이미 올해 들어 약 30% 상승했지만 BTIG는 추가적인 성장 잠재력이 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 회사의 전망은 힐리와 첫 번째 마크 II FLNG를 통해 현금 흐름을 강화하려는 회사의 전략적 움직임에 힘입어 더욱 힘을 얻고 있습니다.
또 다른 최근 소식으로, 골라 LNG는 스티펠이 회사의 목표 주가를 34.00달러에서 55.00달러로 올리면서 상당한 주목을 받고 있습니다. 이 조정은 2027년까지 회사의 매출을 크게 향상시킬 것으로 예상되는 Hilli 및 Mk II와 같은 프로젝트에 대한 여러 신규 계약을 체결할 것으로 예상되는 것과 관련이 있습니다. 이러한 개발에 대한 스티펠의 자신감은 에너지 기업 페렌코가 Golar LNG의 지분 10%를 인수하면서 더욱 강화되었습니다.
Golar LNG는 2024년 1분기에도 영업 수익 6500만 달러, 순이익 6600만 달러, 조정 EBITDA 6400만 달러의 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 또한, 배당금과 자사주 매입 프로그램을 복원하여 주주 환원에 대한 의지를 보여주었습니다.
회사는 부유식 액화천연가스(FLNG) 사업에서 진전을 이루고 있으며, 선단을 확장하고 마크 II FLNG 프로젝트에 대한 협상을 진전시킬 계획입니다. 다른 발전 사항으로는 2024년 마코우 에너지를 독립 법인으로 분리할 계획이 있습니다. 7억 달러의 현금과 5억 5천만 달러의 순부채를 보유한 Golar LNG의 탄탄한 유동성은 이러한 전략적 이니셔티브를 뒷받침합니다. 이 회사는 BP와의 기미 용선 계약으로 1억 5천만 달러의 추가 EBITDA를 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro 데이터는 Golar LNG Ltd. (NASDAQ: GLNG)의 시가 총액은 약 3.17 억 달러, P / E 비율은 28.58로 수익 능력에 대한 투자자의 정서를 반영합니다. 지난 12개월 동안 이 회사의 매출 성장률은 7.68%로, 매출 증가 능력을 보여주고 있습니다. 또한 40.6 %의 영업 이익률은 매출을 영업 이익으로 전환하는 강력한 능력을 나타냅니다.
골라 LNG에 대한 두 가지 주목할 만한 인베스팅프로 팁은 엇갈린 전망을 제시합니다. 첫째, 경영진의 공격적인 자사주 매입은 회사 가치에 대한 자신감을 나타내며, 이는 BTIG의 목표주가 인상으로 인한 긍정적 정서와 일치할 수 있습니다. 둘째, 올해 회사의 순이익이 증가할 것으로 예상되어 주주 가치 상승 가능성을 뒷받침합니다. 그러나 세 명의 애널리스트가 향후 수익 전망치를 하향 조정했다는 점은 주의가 필요합니다.
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