화요일, 글로벌 투자 은행 회사 인 Jefferies는 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 Chewy Inc. (NYSE:CHWY) 주가는 이전 $ 26.00에서 $ 31.00로 올렸습니다. 이 회사는 목표 가격 인상의 주요 원인으로 Chewy의 확장 능력과 수익성 향상을 강조했습니다.
반려동물 사료 및 기타 반려동물 관련 제품을 판매하는 온라인 소매업체인 Chewy는 한계 이익의 유입이 증가하면서 규모를 확장하는 조짐을 보이고 있습니다. Jefferies는 Chewy의 최근 성공의 핵심 요소로 스폰서 광고와 운영 개선을 꼽았습니다. 이 투자 은행은 또한 Chewy의 반려동물 건강 제품으로 인한 추가 상승 가능성에 주목했습니다.
이 회사의 애널리스트들은 회사의 자산이 규모에 도달하고 광고 수익이 증가하고 있다는 점을 들어 Chewy의 미래를 낙관적으로 전망했습니다. 또한, 반려동물 건강 부문에서 긍정적인 효과가 나타날 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 요인을 바탕으로 Jefferies는 2024 회계연도 조정 EBITDA에 대한 예상치를 회사 자체 가이던스보다 상향 조정했습니다.
Jefferies의 수정된 추정치는 츄이의 전년 대비 8% 증가한 수치를 반영합니다. 이 회사의 입장은 반려동물 지출 추세가 개선되지 않더라도 츄이가 개선된 수익을 제공할 수 있는 유리한 위치에 있다는 것입니다. 목표주가 조정은 향후 츄이의 실적과 전략적 이니셔티브에 대한 자신감을 시사합니다.
한편, 최근 츄이는 1분기 실적 호조 이후 애널리스트들의 잇따른 투자의견 상향 조정의 대상이 되었습니다. 바클레이스는 반려동물 입양보다 유기견이 더 많은 추세에도 불구하고 목표주가 32달러로 Chewy에 대한 비중확대 등급을 유지했습니다. 이러한 전망은 반려동물 가구의 순증가 추세가 궁극적으로 상승할 것이라는 기대에 의해 뒷받침됩니다. 한편, 미즈호 증권은 5억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 포함한 회사의 최근 실적과 전망을 고려하여 츄이의 목표 주가를 20달러로 상향 조정했습니다.
에버코어 ISI와 파이퍼 샌들러도 예상을 뛰어넘는 긍정적인 1분기 실적에 따라 츄이의 목표 주가를 22달러로 올렸습니다. 에버코어는 사상 최고 수준의 매출총이익률과 EBITDA 마진에 주목했고, 파이퍼 샌들러는 츄이의 견고한 EBITDA를 강조하며 올해 전망치를 상향 조정했습니다. RBC Capital은 회사의 높은 매출 총이익과 첫 번째 자사주 매입 프로그램의 시작에 주목하며 목표 주가를 24달러로 올렸습니다.
이러한 최근의 상황은 츄이가 1분기 실적에서 견고한 오토십 매출과 지속적으로 긍정적인 잉여 현금 흐름 등 몇 가지 강점을 보고한 가운데 나온 것입니다. 활성 고객 수가 소폭 감소했음에도 불구하고 2분기 매출은 월스트리트 전망치와 일치할 것으로 예상되며, 2024 회계연도 전체에 대한 매출 가이던스를 다시 발표했습니다. 또한, 츄이는 회계연도 24년 EBITDA 마진 가이던스를 개선하여 중간값을 3.8%에서 4.2%로 상향 조정했습니다.
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