캘리포니아주 밀피타스 - 스마트 에너지 기술 분야의 글로벌 선도기업인 솔라엣지 테크놀로지스(SolarEdge Technologies, Inc.)(나스닥: SEDG)가 자격을 갖춘 기관 구매자를 대상으로 2029년 만기 3억 달러의 전환 선순위 채권을 사모로 제공할 계획을 오늘 발표했으며, 초기 구매자가 추가 채권 매입 옵션을 행사할 경우 4500만 달러까지 추가 발행할 가능성이 있다고 밝혔다.
선순위 무담보 채무인 전환사채는 그 이전에 재매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 2029년 7월 1일에 만기가 도래합니다. 전환사채의 전환은 특정 조건이 적용되며 SolarEdge의 재량에 따라 현금, SolarEdge 보통주 또는 이 두 가지의 조합으로 전환할 수 있습니다.
회사는 공모를 통해 얻은 순 수익금을 한도 콜 거래에 사용할 계획이며, 이는 채권 전환으로 인한 잠재적 희석을 최소화하고 전환 시 원금 이상의 현금 지급액을 상쇄할 것으로 예상됩니다. 또한 수익금은 2025년 만기인 회사의 0.000% 전환사채의 일부를 상환하고 일반적인 기업 목적에 사용될 예정입니다.
솔라엣지가 초기 구매자 또는 그 계열사와 한도 콜 거래를 체결하려는 움직임은 보통주 시장 가격에도 영향을 미칠 수 있습니다. 환매되는 2025년 채권 보유자의 헤지 포지션 해제 가능성을 포함한 이러한 재무 활동은 솔라엣지 보통주 시장 가격과 신규 채권의 초기 전환 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
이 채권은 1933년 증권법에 따른 규칙 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자에게만 제공됩니다. 이 채권과 전환 시 발행되는 보통주는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 추후 등록되지 않는 한 등록 또는 등록 요건의 적용 면제 없이는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없습니다.
이 발표에는 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있는 미래예측진술이 포함되어 있으며, 공모 및 상한가 콜 거래가 예상대로 완료될 것이라는 보장이 없다는 경고가 함께 제공됩니다.
이 기사의 정보는 솔라엣지 테크놀로지스의 보도자료를 기반으로 합니다.
최근 솔라엣지 테크놀로지스의 실적과 시장 전망은 여러 애널리스트의 검토 대상이 되었습니다. RBC Capital은 이번 분기 예상치에 부합하고 재고 감소에 긍정적인 진전이 있었다는 이유로 이 회사에 대한 섹터 성과 등급을 유지했습니다.
한편 웰스파고는 예상보다 낮은 제품 판매량과 마진 전망으로 인해 SolarEdge의 목표 주가를 62.00달러로 하향 조정했습니다. 서스퀘하나(Susquehanna)는 2분기 매출 가이던스 부족을 이유로 투자의견을 '매수'에서 '중립'으로 하향 조정하고 목표 주가를 56달러로 낮췄습니다.
미즈호 증권도 최종 시장 수요 감소와 재고 감소 둔화로 인해 목표 주가를 84달러로 낮추며 전망을 조정했습니다.
동시에 SolarEdge를 비롯한 미국 태양광 업계는 동남아시아산 태양광 패널에 대한 관세 공휴일 만료에 따라 태양광 설치가 급증할 가능성에 대비하고 있습니다. 개발업체들은 연말까지 창고에 비축된 약 35GW의 면세 수입 패널을 활용해야 한다는 압박을 받고 있습니다.
이러한 최근의 상황은 솔라엣지와 광범위한 태양광 산업이 관세 복원을 탐색하고 방대한 태양광 패널 재고를 배치하기 위해 노력하는 중요한 시기임을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
솔라엣지 테크놀로지스(NASDAQ:SEDG)의 전환사채 발행에 관한 최근 발표에 비추어, 인베스팅프로에서 도출한 인사이트는 회사의 재무 건전성 및 시장 성과에 대한 몇 가지 중요한 측면을 드러냅니다. 고려해야 할 중요한 지표는 스마트 에너지 부문의 사업 규모를 반영하는 18억 9,000만 달러에 달하는 회사의 현재 시가총액입니다.
잠재적 투자자를 위한 InvestingPro 팁 중 하나는 솔라엣지가 현금을 빠르게 소진하고 있다는 사실이며, 이는 전환사채를 통해 자금을 조달하기로 한 결정의 원인이 될 수 있습니다. 또한 이 회사의 주가는 1주 가격 총 수익률이 13.65% 하락하고 1년 가격 총 수익률이 -86.45%로 52주 최저치에 근접하는 등 상당한 변동성을 보였습니다.
밸류에이션 관점에서 보면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 -10.61로, 투자자들이 회사의 수익을 부정적으로 평가하고 있음을 나타냅니다. 매출 총이익률도 같은 기간 19.79%를 기록하며 압박을 받고 있는 것으로 보입니다. 이러한 수치는 솔라엣지가 직면하고 있는 몇 가지 과제를 강조하며, 이로 인해 추가 자본이 필요할 수 있습니다.
회사의 전망에 대해 자세히 알아보고 애널리스트가 올해 매출 감소 또는 순이익 감소를 예상하는지 여부를 포함하여 더 많은 독점 지표와 팁에 액세스하려면 InvestingPro의 플랫폼을 탐색 할 수 있습니다. 현재 솔라엣지에 대한 17개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되고 있으며, 이 투자 기회를 고려하는 분들에게 유용한 지침을 제공할 수 있습니다. 이러한 팁에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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