월요일, CFRA는 피부과 전문 기업인 갈더마 그룹 주식(GALD:SW)에 대해 매수 등급과 목표주가 CHF83.00으로 커버리지를 개시했습니다. 이 목표치는 회사의 성장 전망에 대한 자신감을 반영하여 업계 평균보다 높게 설정되었습니다.
이 회사는 2024년 갈더마의 주당 순이익(EPS)이 2.20달러, 2025년 2.83달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 예측은 시장 입지를 확대하고 신제품을 출시함에 따라 2024년 9.8%, 2025년 10.2%의 매출 증가가 예상되는 것을 기반으로 합니다.
갈더마의 2024년 1분기 거래 업데이트에 따르면 1분기 순매출은 10억 7,000만 달러로 처음으로 10억 달러를 넘어섰습니다. 이 이정표는 CFRA의 매출 성장 전망을 뒷받침합니다.
또한 주요 지역에서 직접 시장 접근 방식으로 전환하는 등 유통 모델에 전략적 변화를 꾀하고 있습니다. 이러한 변화는 소비자 및 의료 전문가와의 상호작용을 강화하여 잠재적으로 추가 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
또한, 갈더마의 제품 파이프라인은 완료된 3상 임상시험에서 모든 1차 및 2차 평가변수가 충족되는 등 유망한 것으로 보입니다. 이러한 성공적인 개발은 시간이 지남에 따라 연구 개발 비용의 감소로 이어져 중기적으로 마진 확대에 기여할 것으로 예상됩니다.
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