월요일, RBC Capital은 HELIOS-B 임상시험의 성공적인 결과에 따라 알닐람 파마슈티컬스(NASDAQ:ALNY)의 주식에 대해 아웃퍼폼 등급과 목표주가 235.00달러를 유지했습니다.
이 임상시험은 모든 원인에 의한 사망률과 재발성 심혈관 질환의 복합 지표인 1차 평가변수를 치료 의향 그룹과 단독 요법 그룹 모두에서 충족했습니다. 그 결과 치료 의향 그룹의 모든 원인에 의한 사망률이 36%, 단독 요법 그룹의 사망률이 35% 유의하게 감소한 것으로 나타났습니다.
또한 HELIOS-B 연구는 두 그룹 모두 30개월째에 6분 걷기 테스트, 캔자스시티 심근병증 설문지, 뉴욕 심장 협회 등급 등 질병 진행의 주요 척도를 포함한 모든 2차 평가변수를 달성했으며, 모든 측정값에서 0.025 미만의 p-값을 보였습니다.
이러한 결과는 알닐람의 강력한 치료 효과를 보여주며, 잠재적으로 트랜스티레틴 매개성 심근병증(TTR-CM) 치료의 최전선 약제로 자리매김할 수 있는 가능성을 보여줍니다.
RBC 캐피털은 알닐람의 임상시험 결과가 위약 대조 임상시험에서 사망률을 30% 감소시킨 현재 TTR-CM 치료제인 타파미디스와 비교했을 때 더 유리한 결과를 보여준다고 강조했습니다.
알닐람의 치료법은 시험 참가자의 40%가 적극적인 치료를 받고 있었기 때문에 더 높은 기준에도 불구하고 36%의 사망률 감소를 보여주었습니다. 모든 하위 그룹에서 치료 효과가 일관되게 나타난 것은 타파미디와 함께 사용할 경우 추가 또는 시너지 효과가 있을 수 있음을 시사합니다.
이 회사는 알닐람의 긍정적 인 결과가 더 넓은 TTR-CM 공간에 좋은 징조가 될 것으로 예상하고 있으며, 이러한 발전에 따라 Ionis Pharmaceuticals와 Intellia Therapeutics의 주식도 더 높은 거래를 볼 수있을 것으로 예상하고 있습니다. 더 자세한 내용은 알닐람의 예정된 컨퍼런스 콜에서 논의될 예정이며, 이 자리에서 임상시험의 결과와 치료 환경에 대한 시사점에 대해 더 많은 인사이트를 얻을 수 있을 것으로 예상됩니다.
다른 최근 소식으로는 심근병증을 동반한 ATTR 아밀로이드증 치료제인 부트리시란에 대한 HELIOS-B 임상 3상 시험의 성공적인 결과를 발표했습니다. 이 임상시험에서 환자의 사망률과 심혈관 질환 재발률이 현저히 감소한 것으로 나타났습니다. 이러한 결과에 따라 알닐람은 부트리시란에 대한 글로벌 규제 승인을 신청할 계획입니다.
재무 측면에서 알닐람은 2024년 1분기 매출이 전년 동기 대비 32% 증가한 3억 6500만 달러에 달하며 견조한 실적을 달성했습니다. 이 회사의 트랜스티레틴(TTR) 프랜차이즈는 전년 동기 대비 29% 증가를 기록하며 이러한 성장세를 이어가고 있습니다.
애널리스트 평가 측면에서 Stifel은 목표주가 247달러로 Alnylam에 대한 매수 등급을 유지했으며, RBC Capital은 이 회사에 대해 우수 등급을 재차 부여했습니다. 두 기관 모두 유망한 HELIOS-B 연구 결과를 평가한 후 내린 결정입니다.
이러한 최근의 발전은 알닐람의 강력한 실적과 미래 성장 가능성을 강조합니다. 이 회사는 2024년에 14억 달러에서 15억 달러 사이의 순 제품 매출을 목표로 하고 있으며 2025년 말까지 9개 프로그램에 대한 임상시험용 신약 신청서를 제출할 계획입니다.
인베스팅프로 인사이트
HELIOS-B 연구의 긍정적 인 결과에 따라 알닐람 제약 (NASDAQ:ALNY)는 투자자와 분석가 모두의 관심을 끌고 있습니다. 회사의 최근 실적과 재무 건전성을 반영한 InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 75.2%의 상당한 매출 성장과 83.95%의 높은 매출 총이익률을 기록했습니다.
지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았고 주가수익비율이 -64.89를 기록했지만, 알닐람의 재무 건전성은 단기 부채를 초과하는 유동 자산과 회사의 장기 지속 가능성에 중요한 요소인 적당한 수준의 부채로 입증됩니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 알닐람은 52주 신고가 근처에서 거래되고 있으며, 이는 최근 연구 결과에 의해 강화될 수 있는 견고한 시장 신뢰를 나타냅니다. 또한 분석가들은 올해 알닐람이 수익을 낼 것으로 예상하지 않지만, 지난 5년 동안 높은 수익률을 보여 장기적인 성장 가능성을 보여주고 있습니다.
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