금요일 - Benchmark는 Steelcase (NYSE:SCS) 주가는 "구매"등급을 유지하면서 이전 $ 17.00에서 $ 18.00로 인상했습니다. 이 조정은 목요일에 발표 된 사무용 가구 회사의 2025 회계 연도 1 분기 수익 보고서에 따라 예상보다 약간 낮은 수익이지만 예상보다 높은 이자, 세금, 감가 상각 및 상각 전 수익 (EBITDA) 및 주당 순이익 (EPS)이 밝혀졌습니다.
스틸케이스의 최신 재무 실적은 3분기 연속 주문 증가를 강조했습니다. 미주와 EMEA(유럽, 중동 및 아프리카) 지역 모두 모든 고객 부문이 성장을 주도하면서 이러한 실적 개선에 기여했습니다.
이러한 긍정적인 추세는 업계 모멘텀, 특히 지난 3분기 동안 스틸케이스 매출의 대부분을 차지하며 주요 성장 동력이었던 대기업 활동과 맞물려 있습니다.
보고된 재무 결과에 따라 Benchmark는 올해와 내년에 대한 Steelcase의 EPS 추정치를 0.10달러씩 상향 조정하여 각각 1.00달러와 1.15달러로 설정했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 사무용 가구 산업과 특히 스틸케이스는 성장 궤도를 유지할 것으로 예상됩니다.
스틸케이스의 실적은 기업들이 업무 공간을 지속적으로 업데이트하고 확장함에 따라 부활을 경험하고 있는 사무용 가구 부문의 광범위한 트렌드를 나타냅니다.
매출 예상치를 충족하지 못했음에도 불구하고 EBITDA와 EPS 전망치를 상회한 것은 탄탄한 운영 효율성과 우호적인 시장 환경을 반영한 것입니다.
투자자와 시장 전문가들은 목표주가 상향 조정과 함께 벤치마크의 신뢰를 받은 스틸케이스의 향후 행보를 주시할 것으로 보입니다. 시장이 계속 진화함에 따라 스틸케이스의 포지셔닝과 성과는 경쟁이 치열한 사무용 가구 업계에서 지속적인 성공을 결정하는 데 중요한 요소가 될 것입니다.
최근의 다른 소식으로는 2024 회계연도 4분기의 주당 순이익이 전년 대비 두 배 이상 증가하여 수익이 크게 급증했다고 발표했습니다.
매출 총이익도 전년 대비 140% 개선되었으며, 주문은 4% 증가했습니다. 2025 회계연도 1분기의 매출은 7억 1,500만 달러에서 7억 4,000만 달러 사이, 조정 주당 순이익은 0.08달러에서 0.12달러 사이가 될 것으로 예상합니다.
2025 회계연도에는 한 자릿수 중반의 주문 성장률과 1%에서 5%의 유기적 매출 성장을 목표로 전략적 성장 이니셔티브와 비즈니스 혁신에 중점을 둘 계획입니다. 여기에는 자본 지출이 7500만~8500만 달러로 증가할 것으로 예상되는 새로운 ERP 시스템에 대한 투자가 포함됩니다.
인수 및 배당 측면에서 스틸케이스는 잠재적인 인수 및 배당금 인상에 대해 개방적인 입장을 표명했지만, 주가 수준 때문에 자사주 매입은 실행되지 않았습니다.
공급망 중단과 수주잔고 회전율 둔화 등의 문제에 직면해 있음에도 불구하고 회사는 재무 상태와 성장 전략에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
스틸케이스의 최근 수익 보고서는 EBITDA와 EPS 기대치를 뛰어넘으며 애널리스트와 투자자들의 눈에 호의적인 평가를 받았습니다. InvestingPro 데이터는 시가총액 13억 9,000만 달러, 주가수익비율 16.52로 단기 수익 성장에 비해 합리적인 밸류에이션을 제시하며 이러한 긍정적인 전망을 뒷받침하고 있습니다. 또한 27년 연속 배당금 지급과 3.28%의 배당 수익률은 주주 수익률에 대한 회사의 의지를 반영합니다. 이러한 재무 지표는 지난해 74.57%의 높은 수익률과 함께 팬데믹 이후 사무용 가구 시장을 탄력적으로 헤쳐나가는 회사의 모습을 보여줍니다.
투자자에게 가치를 창출하는 회사의 역량을 나타내는 높은 주주 수익률과 강력한 잉여현금흐름 수익률이라는 두 가지 주요 InvestingPro 팁은 회사의 탄탄한 재무 건전성을 강조합니다. 또한 애널리스트들이 향후 실적 전망치를 하향 조정하고 있는 상황에서 잠재적 투자자들은 스틸케이스가 기대 이상의 실적을 달성할 수 있었던 광범위한 업계 동향과 운영 효율성을 고려하는 것이 필수적입니다.
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