목요일에 Williams Companies (NYSE:WMB) 주식은 Argus로부터 업그레이드를 받아 목표 가격이 $ 47.00로 설정된 보류에서 매수 등급으로 이동했습니다. 이번 업그레이드는 윌리엄스가 2024년 1분기에 7억 1,900만 달러(희석 주당 0.59달러)의 조정된 계속 영업 순이익을 보고한 이후 이루어졌습니다. 이는 지난해 같은 기간의 6억 8,400만 달러(주당 0.56달러)에서 증가한 수치입니다.
이러한 실적 개선은 송전 및 멕시코만 사업부의 수익 증가에 기인합니다. 최근의 확장 프로젝트와 인수, 스토리지 수수료 상승에 힘입어 실적이 개선되었습니다. 또한 업스트림 운영에 중점을 둔 서부 사업부도 상품 마진 개선의 혜택을 받았습니다.
윌리엄스 컴퍼니즈는 연간 가이던스를 재확인했습니다. 2024년 조정 EBITDA는 68억 달러에서 71억 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 유지보수 및 성장 투자를 포함한 자본 지출은 25억 5천만 달러에서 30억 5천만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다. 전년도 예상치는 27억 1,100만 달러였습니다.
예상치를 주당 0.10달러 상회한 1분기 실적을 감안하여, Argus는 윌리엄스 컴퍼니즈의 2024년 주당 순이익(EPS) 추정치를 이전 추정치인 1.86달러에서 1.96달러로 상향 조정했습니다. 현재 2024년 EPS에 대한 컨센서스는 주당 1.83달러입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 Argus의 업그레이드 이후 Williams Companies (NYSE:WMB)는 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. 인베스팅프로 팁은 윌리엄스가 6년 연속 배당금을 인상하고 51년 연속 배당금 지급을 유지하는 등 꾸준한 배당 성장의 역사를 가지고 있다고 강조합니다. 이러한 일관성은 소득 중심 투자자에게 강력한 신호입니다. 또한, 단기 수익 성장률에 비해 높은 주가수익비율(P/E)로 프리미엄을 받고 거래되고 있어 투자자들이 향후 더 높은 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
시장 가치 평가의 관점에서 보면, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 윌리엄스 컴퍼니즈의 시가총액은 509억 6,000만 달러, P/E 비율은 17.69로 나타났습니다( 투자프로 데이터 ). 같은 기간 동안 회사의 매출은 101억 6,000만 달러를 기록했지만 매출 성장률은 9.39% 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 매출 총이익률은 60.7%로 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 효율적인 운영과 강력한 가격 책정력을 보여주고 있습니다.
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