월요일, 트루이스트 증권은 에너지 인프라 부문의 기업인 윌리엄스 컴퍼니즈 (NYSE:WMB) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 40에서 $ 42로 인상하고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 이 회사는 회사의 다각화 된 수익과 현재 및 잠재적 인 미래 프로젝트의 진행 상황을 인정했습니다.
트루이스트 증권의 애널리스트는 윌리엄스 컴퍼니즈의 안정적인 송전 사업의 강점을 강조하며 특히 트랜스코와 특정 가스 및 처리(G&P) 사업을 언급했습니다. 서부/업스트림과 같은 회사의 부문도 성과에 주목했습니다.
애널리스트는 회사 운영의 긍정적인 측면에도 불구하고 현재 주식 밸류에이션이 예상되는 이익을 대부분 반영하고 있다는 견해를 밝혔습니다. 이는 회사의 전망은 인정하지만 시장이 이미 성장 잠재력을 상당 부분 반영했을 수 있음을 시사합니다.
이 보고서는 또한 윌리엄스 컴퍼니즈의 주가가 미드스트림 부문에서 가장 높은 프리미엄 밸류에이션을 받고 있다고 지적했습니다. 그러나 분석가는 2024년과 2025년 회사의 성장률이 동종 업계에서 가장 높지는 않을 것으로 예상했습니다.
결론적으로, 트루이스트 증권은 윌리엄스 컴퍼니즈에 대한 추정치를 업데이트하고 목표 주가를 42달러로 상향 조정하여 소폭 개선된 전망을 제시했지만 주식에 대한 보류 등급으로 신중한 입장을 유지하기로 결정했습니다.
윌리엄스 컴퍼니즈는 최근 실적 호조로 여러 애널리스트의 주목을 받은 바 있습니다. RBC Capital은 윌리엄스 컴퍼니즈의 성공적인 성장 프로젝트 실행을 언급하며 '우수' 등급을 유지하고 목표 주가를 44달러로 올렸습니다.
마찬가지로 웰스파고는 천연가스에 대한 회사의 노출과 에너지 부문의 예상되는 성장으로 인해 회사의 주식 등급을 동일 비중에서 비중확대로 상향 조정하고 목표 주가를 46달러로 올렸습니다.
스티펠은 또한 예상을 뛰어넘는 2024년 1분기 실적에 따라 윌리엄스 컴퍼니즈의 목표 주가를 40달러에서 43달러로 상향 조정했습니다. 윌리엄스 컴퍼니즈는 천연가스 수요 강세에 힘입어 2024년 EBITDA 가이던스의 상반기를 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
웰스파고는 또한 윌리엄스 컴퍼니즈의 자회사인 시퀀트의 견조한 수익이 예상됨에 따라 목표 주가를 38달러로 조정하고 '동일 비중' 등급을 유지했습니다.
윌리엄스 컴퍼니즈는 2024년 1분기에 조정 EBITDA가 8%, 조정 EPS가 5% 증가하여 배당금이 6.1% 인상될 것으로 예상됩니다. 윌리엄스 컴퍼니즈는 2024년 조정 EBITDA가 가이던스 범위의 상위 절반을 달성하고 2025년 목표를 달성할 것으로 확신하고 있습니다. 이러한 최근의 발전은 윌리엄스 컴퍼니즈의 재무 성과와 성장 궤도에 대한 긍정적인 전망을 강조합니다.
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