월요일, TD Cowen은 목표주가 $ 34.00로 주식에 매수 등급을 부여하여 Alkermes (NASDAQ:ALKS)의 주식에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 바이오 제약 회사에 대한 긍정적 인 전망으로 시작하여 특히 현재 기면증 치료를위한 2 상 연구중인 오렉신 -2 수용체 작용제 인 ALKS 2680의 주요 파이프 라인 자산의 잠재력을 강조합니다.
현재 진행 중인 2상 연구는 1형 기면증(NT1) 환자에 초점을 맞추고 있으며, TD 코웬에 따르면 ALKS 2680이 이 수면 장애의 현재 치료 패러다임을 바꿀 수 있는 상당한 잠재력이 있다고 합니다. 이 회사는 현재 알커메스의 시장 가치가 기존 기반 사업만을 반영하고 있어 오렉신 파이프라인이 성공적으로 진행될 경우 상당한 성장 기회가 있을 수 있다고 제안했습니다.
TD 코웬의 논평은 ALKS 2680의 발전이 회사의 주식 가치 상승으로 이어질 수 있다는 믿음을 나타냅니다. 이 회사의 분석에 따르면 시장은 아직 이 새로운 치료제가 알커메스의 전체 비즈니스에 미칠 잠재적 영향을 충분히 인식하지 못하고 있습니다.
알커메스는 신경과학 및 종양학 분야에서 혁신적인 치료법을 개발하는 데 주력하는 것으로 잘 알려져 있습니다. 이 회사의 파이프라인에는 중추신경계(CNS) 장애를 치료하기 위한 다양한 약물이 포함되어 있으며, ALKS 2680은 그 중 핵심 자산입니다.
TD 코웬이 매수 등급과 34.00달러의 목표 주가를 제시하며 커버리지를 개시한 것은 유망한 파이프라인에 기반한 알커메스의 성장 전망에 대한 자신감을 반영한 것입니다. ALKS 2680의 임상 2상 연구가 계속됨에 따라 투자자와 환자 모두 회사의 미래에 대한 회사의 낙관적인 입장을 입증할 수 있는 결과를 주시할 것입니다.
다른 최근 소식으로는 신경과학 회사인 알케르메스가 2024년 1분기 총 매출이 3억 540만 달러에 달해 전년 동기 대비 9% 성장했다고 발표했습니다. 비비트롤, 아리스타다, 리발비의 순매출은 각각 9770만 달러, 7890만 달러, 5700만 달러로 전체 매출에 크게 기여했습니다. 또한 알커메스는 8억 780만 달러의 현금 및 투자 잔고와 총 부채 2억 9,010만 달러의 탄탄한 재무 상태를 유지하고 있습니다.
한편, BofA 증권은 최근 실적 보고서에서 매출과 주당 순이익이 소폭 감소한 데 따라 알커메스의 주식에 대해 중립 등급을 유지하고 목표 주가를 기존 29달러에서 29달러로 하향 조정했습니다. 그러나 BofA 증권은 이것이 2024 회계연도에 대한 회사의 재무 가이던스에는 위협이 되지 않는다고 생각합니다.
알커메스는 또한 현재 임상 2상 시험 중인 기면증 치료제 ALKS 2680을 중심으로 파이프라인을 발전시키고 있습니다. 이 약물은 오렉신-2 수용체 작용제이며 회사의 미래 전망에 필수적인 요소로 간주됩니다. 그러나 2025년 하반기에 나올 것으로 예상되는 2상 데이터는 아직 해결해야 할 과제가 남아 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
알커메스(NASDAQ:ALKS)는 TD 코웬으로부터 호의적인 전망을 받았으며, 인베스팅프로를 통해 회사의 재무를 자세히 살펴보면 추가적인 인사이트를 얻을 수 있습니다. 특히 알커메스는 대차대조표에 부채보다 현금이 더 많은 상당한 현금 포지션을 보유하고 있으며, 이는 회사의 재무 안정성을 고려하는 투자자에게 안심할 수 있는 신호가 될 수 있습니다. 또한, 회사의 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 현금 창출 능력에 비해 주식이 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다.
지표 측면에서 알커메스는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 85.31%의 견고한 매출 총이익률을 기록했으며, 이는 효율적인 운영과 자사 제품에 대한 강력한 시장 지위를 반영합니다. 또한, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 54.01%의 매출 증가율을 기록하는 등 인상적인 성장세를 보이고 있어 향후 수익 잠재력에 대한 견고한 궤적을 보여줄 수 있습니다. 또한, 주가수익비율(조정)은 7.18로 낮은 편이어서 가치 투자자에게 매력적인 옵션이 될 수 있습니다.
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