금요일, 베어드는 콘/페리의 목표 주가를 이전 목표치인 72.00달러에서 79.00달러로 상향 조정하고 주식에 대한 초과수익 등급을 유지했습니다(NYSE:KFY). 이번 조정은 어려운 거시경제 여건 속에서도 생산성과 마진을 개선한 Korn/Ferry의 4분기 실적에 따른 것입니다.
이 회사의 보고서는 경기 사이클에 민감한 것으로 알려진 인재 확보 부문의 성장을 둔화시킨 어려운 거시 환경에도 불구하고 Korn/Ferry의 성과를 강조했습니다. 이러한 역풍에도 불구하고 Korn/Ferry는 컨설턴트당 생산성을 향상시킬 수 있었으며, 이는 솔루션의 확장, Korn/Ferry 브랜드의 강점, 효과적인 인재 선발 및 유지 전략에 기인한 결과라고 분석가들은 평가했습니다.
베어드는 높은 마진을 유지할 수 있는 핵심 요인으로 Korn/Ferry의 인상적인 통합 역량을 강조했습니다. 이러한 마진은 일부 투자자들이 이전에 생각했던 것만큼 경기 사이클에 민감하지 않을 수 있다는 것을 나타내는 지표로 받아들여집니다.
이 보고서는 또한 Korn/Ferry의 중간 사이클 수익 잠재력이 예상보다 더 견고하여 추정치와 목표 주가를 상향 조정할 것을 제안합니다. 이 회사의 긍정적인 전망은 Korn/Ferry의 운영 강점과 경제 불확실성의 시기를 헤쳐 나갈 수 있는 역량에 대한 믿음을 반영한 것입니다.
최근의 다른 소식으로, Korn/Ferry International은 2024 회계연도 4분기 실적이 골드만삭스 및 컨센서스 예상치를 모두 상회하는 호실적을 발표했습니다. 이 글로벌 컨설팅 회사의 매출, EBITDA 마진, 주당 순이익은 모두 예상을 뛰어넘었습니다. 트루이스트 증권과 골드만 삭스는 모두 Korn/Ferry의 주식에 대해 매수 등급을 유지했으며, 트루이스트는 목표 주가를 78달러로, 골드만 삭스는 79달러로 상향 조정했습니다.
이러한 조정은 채용 수요 안정화에 대한 Korn/Ferry의 대응과 FY25E의 지속적인 10% 중반 마진에 대한 기대를 반영한 것입니다. 회사의 최근 재무 실적은 긍정적인 궤도를 그리고 있으며, 2025 회계연도 1분기 가이던스는 컨센서스 수익 추정치의 상향 조정 가능성을 시사하고 있습니다.
Korn/Ferry의 다각화된 서비스는 매출 성장에 기여하여 배당금과 자사주 매입을 통해 1억 7백만 달러를 주주에게 환원했습니다. 회사는 백만 달러 규모의 컨설팅 계약에서 추가적인 마진 개선과 성장 잠재력을 기대하고 있으며, 25 회계연도 1분기에 6억 5,500만 달러에서 6억 7,500만 달러 사이의 수수료 수익을 예상하고 있습니다. 이러한 발전은 변동이 심한 글로벌 시장에서 Korn/Ferry의 탄력성과 적응력을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
베어드가 최근 콘/페리(NYSE:KFY)에 대한 목표주가를 업데이트한 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액 36억 7,000만 달러, 주가수익비율 19.63의 Korn/Ferry는 업계에서 강력한 입지를 유지할 수 있는 능력을 입증하고 있습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 약 28억 달러로 성장세가 약간 감소했지만 매출 총이익률은 21.51%로 여전히 건전합니다.
Korn/Ferry의 두 가지 주목할 만한 InvestingPro 팁은 재무 안정성을 원하는 투자자에게 긍정적인 신호인 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있는 회사의 견고한 현금 포지션을 꼽을 수 있습니다. 또한 Korn/Ferry는 3년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬으며 현재 배당 수익률은 1.88%에 달합니다. 이러한 요인들은 지난주 11.06%라는 상당한 수익률과 함께 회사의 회복력과 지속적인 성장 가능성을 강조합니다.
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