목요일에 JPMorgan은 Agios Pharmaceuticals (NASDAQ:AGIO), 목표 가격이 $ 46.00 인 중립 등급을 발행했습니다. 이 회사는 최근 암 치료제 보라시데닙에 대한 로열티 수익 창출로 인한 회사의 재정적 이익을 강조했으며, 이는 대차 대조표 강화에 기여했습니다.
JP모건의 분석에 따르면 최근 아지오스 파마의 주가가 상승한 것은 로열티 거래 이후 재무 상태가 개선되었기 때문이라고 합니다. 그러나 회사는 또한 회사가 2025 년부터 다양한 주요 시장에서 지중해 빈혈 치료제의 출시 가능성을 준비함에 따라 투자자들이 출시의 긍정적 인 측면과 더 신중한 점을 모두 고려할 것이라고 지적했습니다.
아지오스 파마의 주가가 JP모건의 목표 주가에 근접한 50달러에 근접한 가운데, 회사는 유럽혈액학회(EHA) 회의 이후 주가가 박스권에서 움직이거나 하락할 수도 있다고 예상하고 있습니다. 이 전망은 회사의 진행 상황과 잠재적 미래 수익을 둘러싼 현재 궤적과 시장 기대치를 기반으로 합니다.
Agios Pharmaceuticals는 종양학 및 희귀 유전 질환 개발로 주목을 받아왔으며, 주요 자산 중 하나는 보라시데닙입니다. 이 자산의 수익화를 통해 회사는 상당한 자금을 확보했으며, 이는 현재 진행 중인 프로젝트와 향후 프로젝트를 지원할 것으로 예상됩니다.
투자자와 시장 관찰자들은 향후 회사의 가치와 시장 성과에 상당한 영향을 미칠 수 있는 지중해빈혈 치료제와 관련하여 회사의 다음 행보에 기대를 걸고 있습니다.
다른 최근 소식으로, Agios Pharmaceuticals는 임상시험과 금융 거래에서 상당한 진전을 이루었습니다. 미타피바트에 대한 글로벌 3상 임상시험인 ENERGIZE-T 연구에서 수혈 의존성 지중해빈혈 성인 환자의 수혈 부담이 크게 감소한 것으로 나타나 1차 평가지표를 충족했습니다. Agios는 2024년 말까지 미국에서 미타피밧의 시판 허가 신청서를 제출할 계획입니다.
TD 코웬은 Agios의 기업 가치가 미타피밧의 잠재력을 충분히 반영하지 못하고 있다고 지적하며 투자의견 '매수'를 유지했습니다. 또한 FDA 승인 대기 중인 약물인 보라시데닙의 미국 내 순매출에 대한 15% 로열티 권리를 10억 달러 미만의 매출에 로열티 파마에 매각했습니다. 이 거래는 Servier로부터 2억 달러의 마일스톤 지급과 함께 약 16억 달러의 현금 잔고를 확보하게 되었습니다.
파이퍼 샌들러는 아지오스가 로열티 파마와 보라시데닙에 대한 로열티 권리를 9억 5,000만 달러에 매입하기로 합의한 이후 아지오스 주식에 대한 비중확대 의견을 재확인했습니다. 보라시데닙이 승인을 받으면 Agios에 상당한 금액이 지급될 수 있으며, 추가 자본 조달이 필요하지 않을 수도 있습니다.
Agios는 보라시데닙의 잠재적 미국 판매에 대한 로열티 권리를 로열티 파마에 매각하는 계약을 체결했으며, FDA 승인 시 9억 5,000만 달러를 선불로 지급하기로 했습니다. 마지막으로 RBC 캐피털 마켓은 Agios의 목표 주가를 42.00달러에서 44.00달러로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
Agios Pharmaceuticals (NASDAQ:AGIO)는 재정적 기동과 다가오는 치료 출시로 시장의 관심을 끌면서 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 위치에 대한 미묘한 그림을 제공합니다. AGIO의 시가총액은 26억 6,000만 달러로 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 주가수익비율이 마이너스 -7.44로 수익성이 부족함에도 불구하고 지난 1년 동안 80.61%의 인상적인 수익률을 기록하여 강력한 시장 성과를 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 Agios가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 향후 운영을 위한 쿠션을 제공하고 있으며, 애널리스트들이 수익을 상향 조정하고 있어 회사의 재무 궤적에 대한 잠재적 낙관론을 시사하고 있다고 강조합니다. 그러나 RSI에 따르면 주가가 과매수 영역에 있을 수 있으며, 지난 12개월 동안의 낮은 매출 총이익률과 수익성 부족은 투자자들이 우려하는 부분이라는 점에 유의할 필요가 있습니다.
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