북미 통합 폐기물 서비스 회사인 Waste Connections(뉴욕증권거래소: WCN)는 오늘 5억 캐나다 달러 규모의 선순위 채권 발행을 완료했다고 발표했습니다. 4.50%의 이자율이 적용되는 이 채권은 2029년 6월 14일에 만기가 도래합니다.
회사의 기존 셸프 등록에 따라 진행된 이번 공모는 2024년 6월 13일 목요일에 실행되었습니다. 이 채권은 미국에서는 공모를 통해, 캐나다에서는 사모 방식으로 제공되었습니다. 웨이스트 커넥션은 공모를 통해 조달한 자금을 기존 부채 상환을 포함한 일반적인 기업 목적에 사용할 계획입니다.
이 선순위 채권에 대한 이자는 반기별로 6월 14일과 12월 14일에 지급되며, 첫 번째 지급은 2024년 12월 14일에 이루어질 예정입니다. 이 어음은 무담보이며 Waste Connections의 다른 선순위 무담보 채무와 동등한 순위입니다. 이 채권은 회사의 자회사가 보증하지 않습니다.
회사는 2029년 5월 14일 이전에 언제든지 어음 총 원금의 100% 또는 잔여 지급액의 현재 가치와 발생 및 미지급 이자를 더한 금액을 기준으로 한 특정 공식에 따른 상환 가격 중 더 큰 금액으로 어음을 상환할 수 있습니다. 2029년 5월 14일부터 회사는 총 원금에 미지급 이자를 더한 금액과 동일한 상환 가격으로 채권을 상환할 수 있는 옵션이 있습니다.
또한 보유자가 원천징수 또는 공제 효과 없이 받을 수 있는 금액을 받을 수 있도록 추가 금액을 지급할 수 있는 시나리오도 설명했습니다. 회사가 이러한 추가 지급을 피할 수 없는 경우, 회사는 원금의 100%에 이자를 더한 금액으로 채권을 상환할 수 있는 권리를 보유합니다.
통제권이 변경되는 경우, 어음 보유자는 원금의 101%에 발생한 이자를 더한 가격으로 Waste Connections가 어음을 매입하도록 요구할 권리가 있습니다.
어음과 관련된 약정은 유치권 설정, 세일즈-리스백 거래 체결, 자산의 실질적 전부 합병 또는 매각과 같은 특정 활동에 참여하는 회사의 능력을 제한합니다.
어음에 적용되는 약정에는 관례적인 채무 불이행 이벤트가 포함되어 있으며, 이러한 이벤트가 발생하면 어음의 원금과 이자에 대한 만기일이 앞당겨질 수 있습니다.
이 어음은 2018년 11월 16일자 계약서에 따라 발행되었으며, 2024년 6월 13일자 9번째 추가 계약서에 의해 보완되었으며, Waste Connections와 미국 은행 신탁 회사, 내셔널 협회(U.S. Bank Trust Company, National Association)가 수탁자로 참여했습니다.
또 다른 최근 소식으로, Waste Connections는 캐나다 달러 표시 부채의 일부를 상환하기 위한 선순위 채권 발행을 발표했습니다. CIBC Capital Markets, TD Securities, Scotiabank가 관리하는 이 오퍼링은 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 웨이스트 커넥션은 또한 주주들에게 가치를 제공한다는 전략에 따라 보통주당 0.285달러의 분기별 정기 현금 배당을 선언했습니다.
여러 애널리스트가 Waste Connections의 목표 주가를 상향 조정했습니다. BMO Capital은 마진 개선과 인수합병 활동 증가에 따른 잠재적 기회를 이유로 목표가를 182달러에서 186달러로 올렸습니다. RBC Capital도 목표주가를 182달러에서 196달러로 상향 조정했는데, 이는 회사의 일관된 실적과 전략적 자본 배분에 기인한 것입니다. 마찬가지로, 오펜하이머는 회사의 CFO와의 투자자 미팅을 통해 Waste Connections의 목표 주가를 170달러에서 180달러로 상향 조정했습니다.
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