목요일, Scotiabank는 $ 19.00의 꾸준한 목표 가격으로 Sage Therapeutics (NASDAQ:SAGE)에 대한 섹터 아웃퍼폼 등급을 재확인했습니다. 이는 88명의 의사를 대상으로 한 설문조사에서 세이지의 산후우울증(PPD) 치료제인 Zurzuvae에 대한 높은 인지도와 만족도를 확인한 데 따른 것입니다. 이 설문조사는 약물에 대한 긍정적인 피드백에도 불구하고 보험 승인과 관련된 지속적인 문제를 강조했습니다.
애널리스트는 현재 주가가 스코티아뱅크의 2024년 2분기 예상치인 주당 10.50달러에 부합하는 수준이라며, 이는 시장이 Zurzuvae나 세이지의 중추신경계(CNS) 파이프라인 약물인 SAGE-324 및 달자넴도르의 가치를 충분히 평가하지 못하고 있을 수 있다고 지적했습니다. 세이지 테라퓨틱스는 상당한 구조조정이 필요한 시나리오에서도 회사의 현금과 결합된 Zurzuvae 프랜차이즈의 독립적인 가치는 30달러 또는 매출 예상치를 최대 75%까지 낮출 경우 14달러의 기본 사례 가치를 보장할 수 있다고 믿고 있습니다.
다른 최근 소식으로, 세이지 테라퓨틱스는 임상 2상 SURVEYOR 연구의 예비 결과가 발표된 후 여러 애널리스트 보고서의 대상이 되었습니다. BofA 증권은 세이지의 신약 후보인 달자넴도르의 데이터에 대해 주의를 표명하며 14.00달러의 목표 가격과 함께 시장수익률 미달 등급을 유지했습니다. 일부 긍정적인 추세에도 불구하고 이 회사는 헌팅턴병 치료와 관련된 약물의 잠재력과 관련된 투자 위험을 줄이기 전에 추가적인 임상 검증이 필요하다고 촉구했습니다.
TD Cowen은 파킨슨병 경도 인지 장애에 대한 2상 연구에서 SURVEYOR 연구가 기대에 미치지 못했다고 지적하면서 목표주가 16.00달러와 함께 세이지 테라퓨틱스에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 그러나 세이지 테라퓨틱스는 이러한 결과가 헌팅턴병 및 알츠하이머병 2상 연구에서 약물의 성능을 예측할 수 없다고 밝혔습니다.
씨티는 또한 세이지 테라퓨틱스에 대한 매도 등급을 재확인하고 목표 주가를 8.00달러로 책정하면서 SURVEYOR 연구에서 제공된 정보가 약의 효과를 결론짓기에 불충분하다고 주장했습니다. 한편 베어드는 세이지 테라퓨틱스에 대해 중립 등급과 15.00달러의 목표 주가를 제시하며 산후 우울증 치료제인 주르주베의 점진적인 매출 성장을 예상했습니다.
InvestingPro 인사이트
세이지 테라퓨틱스에 대한 스코티아뱅크의 낙관적인 전망은 시장과 애널리스트의 엇갈린 신호와 만나고 있습니다. 회사의 현금 포지션이 부채보다 강해 재무 안정성을 시사하는 반면, 세이지의 현금은 빠르게 소진되고 있습니다. 또한 일부 애널리스트들은 향후 수익 전망치를 하향 조정하고 올해 매출 감소를 예상하는 등 우려를 표명하고 있습니다. 이는 스코티아뱅크가 지적한 보험 승인 장애물과 같은 문제와도 맞닿아 있습니다.
재무 지표 관점에서 세이지의 시가 총액은 약 6억 9,691만 달러로, 바이오 제약 업계 내에서 회사의 규모를 반영합니다. 그러나 2024년 1분기 기준 최근 12개월 동안의 마이너스 주가수익비율은 -1.36, 조정 주가수익비율은 -1.46으로 최근 수익성이 좋지 않은 것으로 나타났습니다. 또한 주가는 52주 최고치에서 크게 후퇴하여 현재 고점의 19.98%에 불과합니다. 이는 잠재적인 저평가를 시사하거나 회사의 재무 성과 및 전망에 대한 시장의 반응을 반영할 수 있습니다.
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