목요일, Argus Research는 뉴욕 타임즈 주식에 대한 입장을 업데이트하여 목표 주가를 58.00달러로 인상하고 매수 등급을 유지했습니다(NYSE:NYT). 이 조정은 미디어 회사의 재무 성과 및 성장 전략에 대한 회사의 긍정적 인 전망을 반영합니다.
뉴욕타임스는 성공적인 라이선스 및 제휴 계약, 구독자 기반 확대, 비번들 상품의 가격 인상으로 인해 매출과 수익이 증가하고 있습니다. 또한 뉴스와 다른 상품을 결합하여 제공하는 번들 구독으로 초점을 전환하고 있으며, 이는 고객 참여를 높이고 구독 취소율을 낮출 것으로 예상됩니다.
Argus는 특히 다가오는 대통령 선거 기간 동안 뉴욕타임스의 구독자 기반이 더욱 확대되고 광고 수익이 증가할 것으로 예상합니다. 이러한 이벤트는 일반적으로 뉴스 소비와 참여도를 높여 미디어 플랫폼 전반의 광고 지출 증가로 이어질 가능성이 높습니다.
이러한 긍정적인 추세에 대응하여 Argus는 2024년 뉴욕타임스의 조정 주당 순이익(EPS) 추정치를 수정하여 기존 추정치인 1.69달러에서 1.84달러로 상향 조정했습니다. 이 수정은 전년 대비 7%의 성장을 시사합니다. 또한 2025년 조정 주당순이익 추정치도 기존 1.78달러에서 1.95달러로 상향 조정했습니다.
뉴욕타임스는 디지털 구독과 혁신적인 제품 제공에 중점을 두고 변화하는 미디어 환경에 적응하기 위해 비즈니스 모델을 지속적으로 발전시키고 있습니다. 이러한 전략은 선거 기간 동안 뉴스에 대한 관심이 높아지는 것과 맞물려 지속적인 재정적 성공을 거둘 수 있는 기반을 마련했으며, 이는 Argus Research의 수정된 추정치와 목표가에도 반영되어 있습니다.
그 밖의 최근 소식으로는 디지털 성장에 힘입어 2024년 1분기에 호실적을 기록했다고 발표했습니다. 이 회사는 21만 명의 신규 디지털 구독자를 추가하여 1,500만 명이라는 목표를 향해 한 걸음 더 나아갔습니다. 전체 광고 수익은 소폭 감소했지만 디지털 광고는 성장세를 보였으며, 2분기에는 광고주 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
조정 영업이익(AOP)과 매출은 디지털 구독 비즈니스에 힘입어 꾸준한 상승세를 보였습니다. 디지털 광고 수익은 3% 증가했으며 라이선스, 제휴 수익, 와이어커터 수익이 약 8% 증가했습니다. 조정 희석 주당 순이익(EPS)은 0.19달러에서 0.31달러로 증가하여 비용 관리와 수익성에 중점을 둔 회사의 노력을 반영했습니다.
2분기에 전체 구독 매출은 6~8%, 디지털 전용 구독 매출은 11~14% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 저널리즘에 대한 투자로 인해 매출 비용은 약 3% 증가했지만, 2024년까지 높은 수익 성장이 예상되는 가운데 중기 목표를 달성하기 위한 순조로운 행보를 이어가고 있습니다. 이러한 발전은 최근의 전략적 자원 재배분과 수익성 향상 및 강력한 잉여 현금 흐름 유지를 위한 지속적인 노력의 일환입니다.
인베스팅프로 인사이트
뉴욕타임스(NYSE:NYT)가 Argus Research로부터 긍정적인 전망을 얻음에 따라, InvestingPro 데이터는 주요 재무 지표를 통해 이러한 관점을 보완합니다. 이 거대 미디어 기업의 조정 시가총액은 82억 달러에 달하며, 주가수익비율이 32.96으로 높은 수익 배수에도 불구하고 수익 성장세는 여전히 견고합니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 뉴욕타임즈는 5.68%의 매출 증가율을 달성했으며, 매출 총이익률은 48.25%라는 놀라운 수치를 기록했습니다. 또한, 같은 기간 동안 18.18%의 배당금 증가를 통해 주주 수익률에 대한 회사의 노력이 분명하게 드러납니다.
뉴욕타임즈에서 주목할 만한 두 가지 InvestingPro 팁은 회사의 탄탄한 재무 상태와 투자 매력을 강조합니다: 첫째, 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 유동성이 풍부하다는 점입니다. 둘째, 뉴욕타임스는 5년 연속 배당금을 인상하는 등 일관된 주주 수익률 기록을 보유하고 있습니다. 이러한 요소는 특히 일반적으로 미디어 소비와 참여를 촉진하는 중요한 선거 주기를 헤쳐나가는 과정에서 회사의 지속적인 성장과 안정성의 잠재력에 기여할 수 있습니다.
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