목요일, 파이퍼 샌들러는 목표 주가를 낮추긴 했지만 페리고 컴퍼니 주식에 대해 지속적으로 낙관적인 입장을 보였습니다. 이 회사는 NYSE: PRGO의 목표 주가를 이전 수치 인 $ 39.00에서 $ 36.00로 낮췄습니다. 이러한 조정에도 불구하고 애널리스트는 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다.
목표주가를 조정하기로 한 것은 유아용 조제분유 시장이 직면한 어려움에 따른 결정입니다. 파이퍼 샌들러에 따르면 최근 페리고의 주가는 유아용 분유 문제가 확대된 이후 두 배 이상 하락했으며, 이는 투자자들에게 매력적인 진입 지점을 제시하고 있습니다. 이 회사는 페리고의 문제에 대한 시장의 반응이 과도하다고 생각합니다.
파이퍼 샌들러의 애널리스트는 유아용 조제분유 시장 회복과 관련된 잠재적 시나리오에서 예상되는 주당순이익(EPS) 하방 리스크는 미미하다고 지적했습니다. 이러한 평가는 회사의 계산에 근거한 것으로, 현재의 주가 약세가 과잉 반응일 수 있음을 시사합니다.
또한, 파이퍼 샌들러는 2026년까지 페리고에 대한 모델을 크게 조정하지 않기로 결정했습니다. 이 회사는 현재의 전망으로 인해 예측에 중대한 변경이 필요하지는 않지만 장기적으로는 회사에 더 의미있는 상승 잠재력이있을 수 있다고 지적합니다.
요약하면, 최근 유아용 조제분유와 관련된 시장의 어려움에도 불구하고 페리고의 재무 전망은 여전히 견고하며 현재 주가는 투자자들에게 유익한 매수 기회를 제공할 수 있다는 것이 파이퍼 샌들러의 분석입니다. 페리고의 비중 확대 등급 유지는 회사의 성장과 회복 가능성에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
다른 최근 소식으로, 페리고 컴퍼니는 2024년 1분기 순매출과 주당순이익(EPS)이 모두 전년 대비 감소한 것으로 나타났다고 밝혔습니다. 이 회사의 재무 실적은 유아용 조제분유 사업의 전략적 조치와 소비자 셀프 케어 아메리카(CSCA) 부문의 SKU 우선순위 지정에 영향을 받았습니다. 이러한 장애물에도 불구하고 페리고는 마진 확대와 사업 단순화 및 확장을 목표로 하는 원 페리고 전략을 비롯한 운영 우선순위를 계속 고수하고 있습니다.
순매출은 8% 이상 감소했고, 유기적 순매출은 7% 감소했으며, 매출총이익률은 90베이시스포인트 하락한 36.5%를 기록했습니다. 1분기 주당순이익은 0.29달러로 전년 대비 0.16달러 감소했습니다. 그러나 페리고는 경구 피임약인 오필을 출시하고 카테고리 성장을 주도하기 위해 혁신에 집중하고 있습니다.
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