목요일, BMO Capital은 Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT)에 대한 긍정적 인 전망을 유지하면서 Outperform 등급과 $ 170.00 목표 가격을 반복했습니다. 이러한 지지는 경쟁 약물인 포다디스트로겐 모바파보벡(Fo-Mo)이 임상 3상 시험에서 1차 평가지표를 충족하지 못했음에도 불구하고 나온 것입니다.
주요 2차 평가변수에서 통계적으로 유의미한 개선을 보이지 못한 Fo-Mo의 임상시험 실패는 사렙타에 유리하게 작용할 것으로 보입니다.
BMO Capital의 애널리스트는 Fo-Mo의 임상시험 결과가 실패한 것은 사렙타의 약물인 엘리비디의 차별화된 임상 효과를 보여주는 것이라고 지적했습니다. Fo-Mo가 엘리비디스의 주요 경쟁자가 될 것으로 예상되지 않는 상황에서 부정적인 임상 결과는 듀센 근이영양증(DMD) 치료에서 사렙타의 중기적 경쟁을 제거한 것으로 인식되고 있습니다. 특히 DMD 치료제 시장의 높은 미충족 수요를 고려할 때 경쟁 부재는 엘레비디스의 입지를 강화할 것으로 예상됩니다.
이 애널리스트는 또한 최근 피터 막스(Peter Marks)의 엘리비디스 관련 발언이 이 약품의 라벨에 호의적이라는 점을 강조했습니다. Fo-Mo 임상시험 결과의 긍정적인 재분석은 DMD 치료제 분야에서 사렙타의 입지를 강화하는 요인으로 작용할 것으로 보입니다.
사렙타 테라퓨틱스는 7월 9일 뉴욕에서 경영진이 참석할 것으로 예상되며, BMO Capital은 이 행사를 주최할 예정입니다. 이 참여는 DMD 치료 환경의 발전에 따른 회사의 전략에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있습니다.
최근의 다른 소식으로는 화이자의 듀센 근이영양증(DMD) 표적 유전자 치료제 3상 임상시험이 1차 및 2차 유효성 평가변수를 충족하지 못하면서 Sarepta Therapeutics가 주목을 받고 있습니다. 이 결과는 기능적 평가지표에서 효능을 입증한 사렙타의 DMD 치료제인 엘리비디스에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 파이퍼 샌들러는 사렙타에 대한 투자의견 '비중확대'를 유지하고 목표주가를 157.00달러로 유지했습니다.
엘레비디에 대한 FDA의 결정에 따라 애널리스트들의 의견도 일부 조정되었습니다. BMO Capital Markets는 '우수' 등급과 170.00달러의 목표 주가를 유지한 반면, RBC Capital Markets는 Sarepta의 주식 등급을 '우수'에서 '부문 우수'로 하향 조정하고 목표 주가를 142달러로 수정했습니다.
JP모건은 175달러의 목표주가를 제시하며 긍정적인 전망을 유지했고, 미즈호 증권은 매수 등급을 유지하고 목표주가를 179달러로 상향 조정하며 낙관적인 전망을 내비쳤습니다.
이러한 최근의 상황은 애널리스트들이 엘레비디에 대한 FDA의 결정과 이것이 사렙타의 향후 매출 전망에 미칠 잠재적 영향에 초점을 맞추고 있음을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
BMO Capital의 낙관적 인 전망에 덧붙여 Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT)는 투자자들이 관심을 가질 수있는 몇 가지 매력적인 지표를 보여줍니다. 이 회사의 시가총액은 117억 4,000만 달러로 투자자들의 상당한 신뢰를 반영하고 있습니다.
특히, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출은 43.83% 증가했으며, 2024년 1분기에는 분기별 매출 성장률이 63.1%로 더욱 괄목할 만한 성장을 기록했습니다. 이러한 성장 궤적은 사렙타의 강력한 시장 지위와 운영 성과를 입증하는 증거입니다.
투자자들은 사렙타의 주가수익비율이 666.94로 높은 수익 배수에 거래되고 있으며, 이는 향후 수익 성장에 대한 높은 기대감을 나타낼 수 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 분석가들이 올해 회사가 수익을 낼 것이라고 예측하는 InvestingPro 팁에 의해 뒷받침됩니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 향후 비즈니스 벤처 및 연구 개발을 위한 탄탄한 재정적 기반을 시사합니다.
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