목요일 모놀리식 파워 시스템 (NASDAQ:MPWR) 오펜하이머는 목표 주가를 이전 750 달러에서 900 달러로 올렸고, 회사는 주식에 대해 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 조정은 회사가 Blackwell 1 단계 전력 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것이라는 기대 속에 이루어졌습니다.
모놀리식 파워 시스템즈는 하반기 르네사스와 인피니언 테크놀로지스(IFX)가 시장의 일부를 차지할 것으로 예상되지만 H100 2단계 전력 부문의 70% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 그동안 플렉스트로닉스와 델타를 통해 구글에 공급해 온 이 회사의 48V 전력 솔루션은 올해 말이나 내년 초 구글의 TPUv5에 직접 사용될 것으로 예상되며, 이는 평균판매가격(ASP)의 상당한 상승으로 이어질 수 있을 것으로 전망됩니다.
또한 2023년 10%에서 크게 증가한 올해 매출의 25% 이상을 차지할 것으로 예상되는 모놀리식 파워 시스템즈 모듈의 성장세도 강조했습니다. 이러한 성장은 칩에 비해 모듈의 ASP가 더 높기 때문이며, 모듈은 ASP에 4배의 승수 효과가 있습니다.
또한 x86 CPU 시장은 가까운 시일 내에 48V 전력 솔루션을 채택할 가능성이 있으며, 인텔은 이미 이 분야의 프로젝트에서 모놀리식 파워 시스템즈와 협력하고 있는 것으로 알려졌습니다. 모놀리식 파워 시스템의 경영진은 700W를 초과하는 전력 요구 사항에 가장 효율적인 솔루션으로 수직형 전력 모듈을 꼽았습니다.
최근의 다른 소식으로, 모놀리식 파워 시스템즈(MPS)는 애널리스트와 투자자 모두로부터 긍정적인 관심을 받고 있습니다. 이 반도체 회사는 전년 동기 대비 및 전 분기 대비 상당한 성장을 기록하며 견고한 1분기 실적을 발표했습니다. 이러한 실적의 주요 원동력은 인공지능(AI) 시장에서 MPS의 강력한 입지입니다.
최근의 발전은 특히 AI 애플리케이션 분야에서 지속적인 성장에 유리한 환경을 조성하고 있음을 나타냅니다. 트루이스트 증권은 이러한 실적에 따라 MPS의 목표 주가를 789달러에서 799달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 또한 2025년 주당 순이익 추정치를 기존 16.44달러에서 17.36달러로 상향 조정했습니다.
하반기 실적에 대한 가시성이 다소 불투명하지만, MPS는 장기 성장 전략에 대한 확신을 갖고 있습니다. 이 회사는 특히 하이엔드 오디오 시장과 자동차 매출에 중점을 두고 제품 포트폴리오와 글로벌 공급망을 확장하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 오펜하이머가 모놀리식 파워 시스템즈(NASDAQ:MPWR)의 목표 주가를 인상한 후, InvestingPro 데이터와 팁을 자세히 살펴보면 이 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. 모놀리식 파워 시스템은 지난주, 한 달, 3개월, 심지어 작년 한 해 동안 각각 7.52%, 16.01%, 15.39%, 53.42%의 가격 총 수익률에서 알 수 있듯이 상당한 수익을 거두며 강력한 성과를 거두었습니다. 이러한 인상적인 수익률은 성장 지향적인 투자자들의 눈길을 사로잡을 수 있습니다.
또한 InvestingPro Tips는 MPWR이 6년 연속 배당금을 인상하고 11년 연속 배당금을 유지했다는 점을 강조하면서 주주 환원에 대한 회사의 노력을 주목할 만합니다. 이러한 일관성은 인컴 중심의 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 13명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 회사의 재무 성과에 대해 긍정적인 전망을 내놨습니다.
투자자들은 2024년 1분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 99.12, 주가수익배수는 95.14로 현재 높은 주가수익배수에서 거래되고 있다는 점에 유의해야 합니다. 이는 프리미엄 밸류에이션을 의미할 수도 있지만, 회사의 미래 성장에 대한 시장의 높은 기대감을 반영하는 것일 수도 있습니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 모놀리식 파워 시스템즈(https://www.investing.com/pro/MPWR)에서 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가 통찰력을 제공하는 20가지의 추가 InvestingPro 팁을 확인할 수 있습니다.
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