목요일, Rosenblatt Securities는 Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) 주가는 이전 목표 인 $ 1,500에서 $ 1,650로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 반복했습니다.
이 회사는 VMWare 통합과 연간 구독 모델로의 전환, AI 네트워킹의 발전, 맞춤형 가속 ASIC 개발에서 상당한 진전이 있었기 때문에 4 분기에 Broadcom의 견고한 성과를 인정했습니다.
Broadcom은 무선 부문에서 계절적 추세를 경험한 반면, 서버 스토리지 및 광대역 부문은 여전히 주기적인 바닥을 찾고 있습니다. 이러한 변동에도 불구하고 Broadcom의 경영진은 2024 회계연도 매출 전망을 기존 500억 달러에서 510억 달러로 상향 조정했습니다. 이러한 조정은 VMWare에 대한 보다 낙관적인 전망과 AI의 지속적인 성장에 힘입은 것입니다.
이 반도체 회사는 반제품 매출 비중을 40%로 늘리는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 이전 목표인 35% 이상에서 눈에 띄게 증가한 수치입니다. 로젠블랫 증권은 브로드컴이 토마호크 5와 제리코 3를 포함한 스위칭 제품의 성장률이 두 배로 인상적이었고 PCIe 스위치와 네트워크 인터페이스 카드(NIC) 시장도 비슷한 수준으로 확대된 점을 감안하면 이번 목표 조정은 보수적인 것으로 보입니다.
브로드컴은 또한 기술 대기업인 구글이 채택할 것으로 예상되는 차세대 가속기 ASIC의 지속적인 개발을 발표했습니다. 또한 차세대 1.6Tbit 스위치의 출시 시기도 확정되었습니다.
브로드컴의 맞춤형 ASIC과 엔비디아의 GPU 간의 경쟁 구도에 대한 투자자들의 관심이 뜨겁지만, 분석 업체는 두 기술 모두 뚜렷한 시장 기회를 가지고 있으며 번영할 가능성이 높다고 보고 있습니다.
이더넷 스위칭 영역에서 Broadcom은 이더넷 및 인피니밴드 솔루션을 배포하고 있는 Nvidia와 경쟁하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 Broadcom의 경영진은 20년 넘게 이더넷 시장을 지배해 온 자신감을 바탕으로 흔들리지 않고 있습니다.
단순한 컴퓨팅 파워가 아닌 분산 컴퓨팅과 네트워킹을 강조하는 대규모 AI에 대한 Broadcom의 전략적 접근 방식은 업계에서의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.
'매수' 등급을 재차 유지하고 목표 주가를 1,650달러로 상향 조정한 것은 Broadcom의 전략적 실행과 시장 전망에 대한 로젠블랫 증권의 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
다른 최근 소식으로는 2024 회계연도 2분기의 견조한 매출 성장에 따라 여러 애널리스트의 목표주가 조정이 있었습니다. 이 회사의 연결 순익은 125억 달러에 달해 전년 대비 43% 증가했습니다. 이러한 급증의 상당 부분은 280% 증가한 31억 달러로 급증한 Broadcom의 AI 매출에 기인합니다.
투자 회사인 UBS는 Broadcom의 강력한 실적과 추가 재무 성장 가능성을 언급하며 목표 주가를 1,610달러에서 1,735달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 또 다른 업체는 Broadcom의 목표 주가를 2,050달러로 상향 조정했는데, 이는 비AI 부문의 약점을 상쇄하는 강력한 AI 트렌드에 기인한 것입니다.
Broadcom의 VMware 통합은 당초 예상을 뛰어넘어 전년 대비 175% 증가한 53억 달러의 매출을 기록했습니다. 서버 스토리지 연결과 광대역 매출의 감소에도 불구하고 Broadcom은 2024 회계연도에 110억 달러 이상의 AI 매출을 예상하고 있으며, 하반기에는 서버 스토리지 연결이 완만하게 회복될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 최근의 발전은 특히 AI를 비롯한 주요 영역에서 Broadcom의 견고한 성장을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
2024 회계연도 매출 전망과 전략적 시장 포지셔닝을 상향 조정한 Broadcom Limited(NASDAQ:AVGO)가 주목을 받으면서 투자자들은 추가적인 인사이트를 얻을 수 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 Broadcom의 시가총액은 6,930억 5,000만 달러로 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 브로드컴의 주가수익비율은 현재 54.42로, 투자자들이 수익에 대해 기꺼이 지불할 의사가 있는 프리미엄 밸류에이션을 반영하고 있으며, 이는 잠재적으로 회사의 지속적인 성장과 시장 리더십에 기인한 것입니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 12.94%의 매출 성장률을 기록한 Broadcom은 역동적인 시장 환경 속에서 재무적 수익을 확대할 수 있는 능력을 입증했습니다.
투자자들이 특히 주목할 만한 두 가지 주요 InvestingPro 팁은 브로드컴이 14년 연속 배당금을 인상했다는 점과 애널리스트들이 올해 매출 성장을 예상하고 있다는 점입니다. 이러한 요소는 주주 환원에 대한 Broadcom의 노력을 강조할 뿐만 아니라 향후 수익 흐름에 대한 긍정적인 전망을 제시합니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로는 브로드컴의 밸류에이션 배수 및 업계 동종업체 대비 실적에 대한 인사이트를 포함한 추가 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트 등에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요. 17개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되므로 투자자는 종합적인 데이터와 전문가 분석을 바탕으로 더 많은 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다.
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