목요일, 오펜하이머는 시뮬레이션 플러스의 목표 주가를 기존 55.00달러에서 65.00달러로 인상하고 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다(NASDAQ:SLP).
이번 조정은 시뮬레이션 플러스가 임상 및 상업용 의약품 개발을 위한 시뮬레이션 지원 솔루션의 선도적 제공업체인 Pro-ficiency를 약 1억 달러의 현금으로 인수한다고 발표한 데 따른 것입니다.
신약 발견 및 개발에 기여하는 것으로 잘 알려진 시뮬레이션 플러스는 이제 임상시험 및 출시 교육, 데이터 분석 및 결과에 대한 Pro-ficiency의 전문성을 통합하여 서비스를 확장할 수 있게 되었습니다.
이번 인수로 시뮬레이션 플러스의 총 시장 규모(TAM)는 80억 달러로 두 배가 될 것으로 예상되며, 이는 기존 플랫폼과 상호 보완적이고 시너지 효과를 낼 것으로 보입니다.
Pro-ficiency는 임상시험용 시뮬레이션 교육 분야에서 직접적인 경쟁자가 없는 시장에서 두각을 나타내고 있으며, 독보적인 시뮬레이션 기반 의료 커뮤니케이션 서비스를 제공합니다. 이번 전략적 인수를 통해 두 회사의 타겟 고객층이 공유되어 상당한 교차 판매 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.
2024 회계연도에 6,900만 달러에서 7,200만 달러 사이로 예상되는 시뮬레이션 플러스의 업데이트된 매출 가이던스는 이러한 긍정적인 전망을 더욱 뒷받침합니다. 수정된 목표 주가는 이러한 전략적 확장에 따른 회사의 성장 전망에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
최근의 다른 소식으로는 시뮬레이션 플러스는 상당한 발전을 이루었습니다. 2024 회계연도 2분기 매출이 16% 증가했으며, 서비스 부문은 27%의 괄목할 만한 증가율을 보였습니다.
또한 시뮬레이션 플러스는 1억 달러에 프로피션티 홀딩스를 인수하여 시장 범위를 확장했습니다. 이 전략적 움직임은 회사의 총 주소 지정 가능 시장(TAM)을 80억 달러로 두 배로 늘릴 것으로 예상됩니다.
또한, 미국 식품의약국(FDA)은 Simulations Plus의 DILIsym 소프트웨어 플랫폼에 대한 라이선스를 갱신하여 지속적인 파트너십을 맺었습니다. 이 소프트웨어는 신약 후보물질의 약물 유발 간 손상(DILI) 위험을 예측하는 도구로 사용됩니다.
시뮬레이션 플러스는 최근 시장 입지를 강화하기 위한 잠재적 투자와 전략적 인수도 진행 중입니다. 회사는 자본이 풍부하고 부채가 없는 상태를 유지하고 있으며, 향후 전략적 인수 및 파트너십을 위한 자본 배분 전략에 전념하고 있습니다. 이는 회사의 강점을 활용하고 제약 및 화학 산업에서 영향력을 확대하기 위한 회사의 지속적인 노력의 최신 발전입니다.
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