수요일에 ARAMARK Holdings (NYSE: ARMK)는 Oppenheimer로부터 목표 주가를 36.00 달러에서 39.00 달러로 조정하고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지하면서 업데이트 된 목표 주가를 받았습니다. 이 수정은 회사의 마진 확대 가능성과 가격 전략에 대한 오펜하이머의 높아진 신뢰를 반영합니다.
이 회사의 CEO인 존 질머는 기록적인 수준에 가까운 강력한 신규 비즈니스 파이프라인을 강조하며 아라마크의 사업 궤도에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다. 비즈니스 및 산업(B&I), 스포츠 및 레저, 교정 및 의료 부문을 포함한 다양한 지역과 산업 분야에서 아라마크의 서비스에 대한 수요가 강세를 보이고 있습니다.
특히 인플레이션이 완화됨에 따라 아라마크는 가격 상승의 혜택을 받을 것으로 예상되며, 이는 인플레이션 비용 압박을 상쇄하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 자체 운영 서비스에서 아라마크 관리 서비스로의 전환을 통해 신규 계약을 확보하는 데 성공했습니다.
경영진은 장기적으로 한 자릿수 중반의 매출 성장률(MSD%)을 달성하여 4년 전의 성장률보다 크게 증가한다는 목표를 세웠습니다. 또한 2024 회계연도에 예상되는 5.1%에 비해 5.9~6.4%의 목표 범위로 조정 영업 이익(AOI) 마진에 대한 상승 잠재력도 주목할 만합니다. 이는 특히 2021회계연도와 2022회계연도의 신규 사업 성과로 인한 마진 희석 단계를 넘어서면서 예상되는 것입니다.
목표주가를 39달러로 상향 조정한 것은 아라마크의 마진 개선과 효과적인 가격 관리 능력에 대한 확신이 높아졌기 때문입니다. 오펜하이머의 지속적인 아웃퍼폼 등급은 회사의 주식 실적에 대한 회사의 긍정적인 전망을 나타냅니다.
최근 아라마크홀딩스는 견조한 재무 성과에 따라 여러 애널리스트의 목표주가 조정 대상이 되었습니다. 트루이스트 증권은 아라마크의 24 회계연도 조정 영업이익(AOI)과 주당순이익(EPS) 가이던스에서 잠재적인 성장세를 예상하며 매수 등급을 유지했습니다. 이러한 낙관적 전망은 일반 및 관리 레버리지, 임금 인플레이션 감소, 최근 수주한 계약의 만기로 인한 예상 이익에 근거합니다.
Jefferies는 또한 강력한 아웃소싱 트렌드, 효과적인 가격 전략, 지속적인 신규 비즈니스 확보 실적에 힘입어 아라마크의 목표 주가를 37.00달러로 상향 조정했습니다. 마찬가지로 오펜하이머는 예상을 뛰어넘는 2분기 실적 호조에 따라 아라마크의 목표 주가를 36달러로 상향 조정했습니다.
아라마크의 2024 회계연도 2분기 실적은 기본 비즈니스 확장, 가격 전략, 신규 비즈니스 인수에 힘입어 유기적 매출 성장률이 9.4% 증가한 것으로 나타났습니다. 이 회사의 CEO인 존 질머는 우호적인 거시 환경과 하반기 매출 가이던스 증가를 언급하며 아라마크의 궤도에 대한 자신감을 드러냈습니다.
인베스팅프로 인사이트
아라마크(NYSE:ARMK)가 성장 전략을 모색하는 과정에서 실시간 지표를 통해 재무 건전성과 시장 지위를 보다 명확하게 파악할 수 있습니다. 시가총액이 약 86억 5,000만 달러, 주가수익비율이 13.68인 아라마크는 호텔, 레스토랑 및 레저 업계에서 중요한 기업으로 자리 잡고 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 20.09%의 높은 매출 성장률을 기록했으며, 이는 CEO 존 질머가 언급한 강력한 비즈니스 파이프라인을 뒷받침합니다.
아라마크는 한 자릿수 중반의 매출 성장을 목표로 하고 있지만, 애널리스트들이 업계 내 어려움을 반영하여 올해 매출 감소를 예상하고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 또한 회사의 매출 총 이익률은 16.39%로, 마진 확대 전략에 집중하면서 잠재적으로 개선할 수 있는 영역이 될 수 있습니다. 현재 가격보다 약간 높은 37.49달러로 추정되는 InvestingPro의 공정가치 추정치는 회사가 가격 전략과 운영 효율성을 높이기 위해 노력함에 따라 투자자들은 기회를 찾을 수 있습니다.
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