수요일에 BofA Securities는 Qorvo Inc (NASDAQ:QRVO) 주식에 대해 Underperform 등급과 $ 100.00 목표 주가를 유지했습니다. Qorvo의 투자자의 날에 이어 회사는 연간 10 % 이상의 장기 매출 성장률을 목표로 고객 및 제품 포트폴리오를 확장하려는 회사의 야심 찬 계획을 강조했습니다.
Qorvo의 경영진은 Apple과 삼성과 같은 대형 전략 고객으로부터 230억 달러, 더 광범위한 고객 기반으로부터 150억 달러를 포함하여 380억 달러의 서비스 가능 시장(SAM)을 확인했습니다.
회사의 전략은 이 광범위한 고객층에 향후 투자를 집중하여 매출 성장을 견인하는 것입니다. Qorvo의 장기 SAM 성장 전망에는 2024~2029 회계연도 사이에 고급 셀룰러 그룹(ACG)의 연평균 성장률(CAGR)이 5%로 101억 달러에서 129억 달러로 증가할 것으로 예상하는 내용이 포함되어 있습니다.
또한 고성능 아날로그(HPA) 부문은 61억 달러에서 147억 달러로 19.3%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상되며, 연결 센서 그룹(CSG)은 44억 달러에서 107억 달러로 20%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
전반적으로 Qorvo의 경영진은 장기 SAM이 2024 회계연도 210억 달러에서 2029 회계연도 380억 달러로 연평균 13% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 낙관적인 전망에도 불구하고 BofA Securities는 경쟁이 치열한 환경에서 다각화 전략을 성공적으로 실행하고 마진과 시장 점유율을 개선할 수 있는 Qorvo의 능력에 대해 신중한 입장을 표명했습니다.
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