화요일에 TD Cowen은 목표주가 $ 16.00로 Sage Therapeutics (NASDAQ:SAGE)의 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이 회사는 최근 건강한 지원자 (HV)와 비교하여 헌팅턴 병 (HD) 환자의인지 장애를 평가 한 2 상 SURVEYOR 연구 결과를 발표했습니다. 이 연구에서는 베이스라인 HD-CAB(HD 인지 평가 배터리) 점수가 0.0001 미만의 p-값으로 통계적으로 유의미한 차이가 있는 것으로 나타났습니다.
세이지 테라퓨틱스는 치료 연구의 위약 대조군에서 28일째에 자사의 약물인 달자넴도르와 위약 간에 HD-CAB에서 약간의 수치적 차이가 있었다고 보고했습니다. 이 회사는 탑라인 결과와 향후 예정된 하위 규모 분석을 사용하여 2024년 말에 예정된 HD의 인지 장애에 초점을 맞춘 임상 2상 DIMENSION 판독값을 미세 조정할 계획입니다.
TD Cowen의 애널리스트는 SURVEYOR 연구가 달자넴도르와 위약 간의 HD-CAB 점수에 통계적으로 유의미한 차이를 보이도록 설계되지 않았다고 언급했습니다. 달자넴도르는 이전에 파킨슨병 경도인지장애(PD-MCI)에 대한 2상 임상시험에서 기대에 미치지 못한 것으로 언급된 바 있습니다. 그러나 세이지 테라퓨틱스는 이러한 결과가 HD 및 알츠하이머병(AD) 2상 임상시험에서 약물의 성과를 예측하지 못할 수 있다고 지적했는데, 이는 고유한 질병 병리, NMDA 신호 전달 메커니즘 및 관련 평가변수 측정이 다르기 때문이라고 설명했습니다.
이 보고서는 또한 달자넴도르의 인지 결함 해결 가능성에 대한 광범위한 우려를 강조했습니다. NMDA 수용체 기능 장애가 다양한 인지 장애의 공통적인 요인이라는 점을 고려할 때, PD-MCI 및 HD 인지 연구에서 강력한 신호가 없다는 점이 인지 장애 치료에 대한 이 약물의 잠재력에 대해 신중해야 하는 이유로 꼽혔습니다.
최근 세이지 테라퓨틱스에 대한 분석가들의 활동도 활발해졌습니다. Citi는 헌팅턴병의 인지 장애를 치료하기 위한 약물 달자넴도르에 대한 2상 SURVEYOR 연구의 데이터가 불충분하다는 이유로 바이오 제약 회사의 주식에 대한 매도 등급을 유지했습니다. 이 회사는 치료 후 관찰된 구체적인 수치 변화를 보류하기로 한 세이지의 결정에 대해 비판적이었으며, 이는 곧 진행될 2상 DIMENSION 연구와 관련된 위험을 평가하는 데 도움이 되지 못했습니다.
베어드는 세이지 테라퓨틱스에 대해 중립 등급과 15달러의 목표 주가를 제시하며 커버리지를 시작했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 산후 우울증 치료제인 Zurzuvae의 점진적인 매출 성장이 예상됩니다. 한편 미즈호 증권은 예상보다 양호한 분기 실적에도 불구하고 중립적 입장을 유지하면서 목표 주가를 18달러로 낮췄습니다. 트루이스트 증권도 목표주가를 18달러로 조정하며, 바이오젠과의 이익 공유 계약으로 인해 큰 폭의 이익 성장 가능성이 제한적이라고 지적했습니다.
스코티아뱅크는 파킨슨병과 관련된 인지 장애를 치료하는 약물인 달자넴도르의 임상 2상 시험이 좌절된 후 목표 주가를 19달러로 낮췄습니다. 이는 세이지 테라퓨틱스의 전망을 둘러싼 신중한 낙관론을 강조하는 최근의 발전으로, 회사의 실적과 임상 시험의 성공 여부가 향후 궤도에 영향을 미치는 중요한 요소가 될 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
세이지 테라퓨틱스 (NASDAQ:SAGE) 약물 달자넴도르의 개발을 탐색함에 따라 재무 지표 및 분석가 통찰력은 회사의 진행 상황을 모니터링하는 투자자에게 맥락을 제공합니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 6억 3,432만 달러이고 지난 12개월 동안 868.96%의 놀라운 매출 성장을 기록한 Sage의 재무 데이터는 역동적이면서도 도전적인 환경을 반영합니다. 회사의 현금 포지션은 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다는 긍정적인 신호이며, 이는 유동 자산으로 단기 채무를 충당할 수 있는 능력을 강조하는 InvestingPro 팁과도 일치합니다.
그러나 현재 회사의 밸류에이션은 0.89의 주가/장부 비율과 52주 최저치에 근접한 주가에서 알 수 있듯이 투자자들의 회의적인 시각을 반영하고 있습니다. 이는 인지 장애 치료에서 달자넴도르의 잠재력에 대해 TD Cowen을 비롯한 애널리스트들이 제기한 우려와 관련이 있을 수 있습니다. 세이지의 재무 건전성은 올해 수익성이 없을 것으로 예상된다는 사실에 의해 더욱 강조되며, 이는 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정한 애널리스트들이 반영한 감정입니다. 세이지의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로는 종합적인 분석을 위한 12가지 인베스팅프로 팁을 포함한 추가 인사이트를 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.