화요일, 씨티는 세이지 테라퓨틱스(NASDAQ: SAGE)의 주식에 대해 매도 등급을 재확인하고 목표 주가를 8.00달러로 제시했습니다. 이 회사의 입장은 헌팅턴병(HD)의 인지 장애 치료를 목표로 하는 세이지의 약물 달자넴도르에 대한 2상 SURVEYOR 연구 데이터를 평가한 후 나온 것입니다. 제공된 정보는 약물의 효과를 결론 내리기에는 불충분한 것으로 간주되었습니다.
세이지 테라퓨틱스는 건강한 참가자와 HD 환자 사이의 베이스라인에서 HD-CAB 종합 점수가 통계적으로 유의미한 차이를 보인다는 SURVEYOR 연구의 탑라인 결과를 공개했습니다. 임상시험 평가변수의 검증으로 예상되었던 이 차이는 약물의 효능을 밝히는 데까지 확대되지는 않았습니다. 초기 치료 기간 이후, 회사는 치료 28일째에 달자넴도르와 위약 사이에 공개되지 않은 작은 수치상의 차이가 있음을 강조했지만, 이는 치료의 성공에 대한 결정적인 평가에는 기여하지 못했습니다.
씨티의 분석에 따르면 SURVEYOR 연구는 표본 규모가 작아 HD-CAB 점수에 대한 통계적 유의성을 확보하기 위해 설계되지 않았다고 지적했습니다. 치료 후 관찰된 구체적인 수치 변화를 보류하기로 한 세이지의 결정은 2024년 하반기에 예정된 2상 임상시험인 DIMENSION 연구의 위험성 평가에 도움이 되지 않는다는 비판을 받았습니다.
Citi가 설정한 목표 주가는 최근 연구에서 제공된 제한된 데이터에 근거하여 달자넴도르의 전망에 대한 회의론을 반영한 것입니다. 연구 결과의 투명성 부족으로 인해 치료의 잠재적 이점에 대한 의문이 해소되지 않은 상태입니다.
최근 세이지 테라퓨틱스는 다양한 애널리스트의 분석과 회사 발전 소식에 따라 주목을 받고 있습니다. 베어드는 중립 등급과 15달러의 목표 주가로 이 바이오 제약 회사에 대한 커버리지를 시작했으며, 산후 우울증 치료제인 Zurzuvae의 점진적인 매출 성장에 대한 전망을 인용했습니다. 동시에 씨티는 향후 이벤트와 높은 현금 소비율로 인해 추가 하락 가능성이 있다며 매도 등급과 목표주가 8달러로 커버리지를 개시했습니다.
한편, 미즈호 증권은 세이지 테라퓨틱스에 대한 전망을 수정하여 예상보다 나은 분기 실적에도 불구하고 중립적인 입장을 유지하면서 목표 주가를 18달러로 낮췄습니다. 트루이스트 증권도 목표 주가를 18달러로 조정하면서 바이오젠과 체결한 주즈배에 대한 이익 공유 계약으로 인해 큰 폭의 이익 성장 가능성이 제한적이라는 점을 지적했습니다. 또한 스코티아뱅크는 파킨슨병과 관련된 인지 장애를 치료하는 약물인 달자넴도르의 임상 2상 시험이 차질을 빚자 목표 주가를 19달러로 낮췄습니다.
이는 세이지 테라퓨틱스의 전망을 둘러싼 조심스러운 낙관론을 강조하는 최근의 상황으로, 회사의 실적과 임상시험의 성공 여부가 향후 궤도에 영향을 미칠 중요한 요소가 될 것으로 보입니다. 이 회사는 다양한 신경 장애에 대한 치료 파이프 라인을 발전시키는 데 적극적으로 참여하고 있으며, 올해에는 여러 2 상 연구가 판독 될 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 세이지 테라퓨틱스에 대한 씨티의 매도 등급을 고려할 때, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 평가하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 세이지 테라퓨틱스의 시가총액은 약 6억 2,409만 달러이며 52주 최저치 근처에서 거래되고 있으며, 주가는 작년에 큰 폭으로 하락했습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 868.96%의 상당한 매출 성장률을 기록했지만, 매출 총이익률은 마이너스 271.55%로 수익성에 대한 근본적인 문제를 반영하고 있습니다.
세이지 테라퓨틱스에 대한 두 가지 관련 InvestingPro 팁은 회사가 대차 대조표에 부채보다 현금이 더 많지만 현금이 빠르게 소진되고 있음을 나타냅니다. 또한 분석가들은 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했으며 올해 회사가 수익을 올릴 것으로 예상하지 않습니다. 이러한 인사이트는 세이지의 향후 실적과 관련된 잠재적 위험과 기회를 고려하는 투자자에게 특히 유용할 수 있습니다.
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