금속 서비스 센터 및 도매를 전문으로 하는 그린웨이브 테크놀로지 솔루션즈(NASDAQ:GWAV)는 월요일 기관 및 공인 투자자와 증권 매입 계약을 체결하고 등록 직접 공모 및 동시 사모 발행을 실시한다고 발표했습니다. 이 회사는 수수료와 비용을 공제하기 전 총 수익금 약 1,530만 달러를 모금할 예정입니다.
이 계약에는 보통주 5,044,885주를 주당 3.035달러에 매각하는 것과 함께 동일한 수의 주식을 매입할 수 있는 워런트가 수반됩니다. 주당 2.91달러에 즉시 행사할 수 있는 워런트는 발행일로부터 5년 후에 만료됩니다. 공모는 2024년 6월 12일 목요일 또는 그 즈음에 마감될 예정입니다.
이 주식은 2023년 4월 28일부터 발효되는 S-3 양식의 증권신고서에 따라 제공되고 있습니다. 워런트와 워런트의 기초가 되는 보통주는 증권신고서가 아닌 1933년 증권법에 따른 등록 면제를 통해 제공되었습니다.
Greenwave는 순 수익금을 부채 상환 및 운전 자본 용도로 사용할 계획입니다. 회사는 매입 계약 후 20일 이내에 워런트의 기초가 되는 주식의 재판매를 위한 등록 명세서를 제출하고, 공모가 마감된 후 120일 이내에 SEC가 등록 명세서의 효력을 선언하도록 노력할 것을 약속했습니다.
도슨 제임스 증권은 이번 공모의 주관사 역할을 수행했으며 총 수익금의 6%에 해당하는 91만 8673달러의 현금 수수료와 특정 비용에 대한 상환을 받게 됩니다. 또한 도슨 제임스 증권은 최대 504,489주의 보통주를 매입할 수 있는 워런트를 받게 됩니다.
위의 정보는 Greenwave Technology Solutions, Inc.의 SEC 제출 자료에 제공된 보도 자료 및 세부 정보를 기반으로 합니다.
그린웨이브 테크놀로지 솔루션즈는 최근 일련의 전략적 재무 기동을 발표했습니다. 이 회사는 약 1,530만 달러의 자금 조달을 목표로 직접 공모와 동시 사모 발행을 등록했습니다. 조달된 자금은 부채 상환 및 운전 자본 용도로 사용됩니다. 또한 그린웨이브의 회장 겸 CEO인 대니 믹스(Danny Meeks)는 약 1,722만 달러의 부채를 회사 주식으로 전환했는데, 이는 회사의 미래에 대한 자신감의 표시로 볼 수 있는 조치입니다.
그린웨이브는 또한 처리량 증가와 구리 가격 급등에 힘입어 2024년 5월에 사상 최대 매출을 기록했다고 보고했습니다. 이러한 성과는 주로 노스캐롤라이나 주 켈포드 공장의 다운스트림 처리 시스템 덕분입니다. 또한 그린웨이브는 지난 90일 동안 525만 달러의 자본 유입을 포함해 약 2,700만 달러의 대차대조표를 강화했습니다.
나스닥의 최소 입찰 가격 요건을 충족하기 위해 Greenwave는 1대 150의 비율로 역주식 분할을 실시했습니다. 또한 나스닥으로부터 최소 입찰 가격 요건을 준수하기 위해 180일의 추가 기간을 부여받았습니다. 이러한 최근의 발전은 나스닥 상장을 유지하고 성장 궤도를 지원하려는 Greenwave의 노력을 반영합니다.
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