화요일, TD Cowen은 Addus HomeCare(NASDAQ:ADUS)에 대해 긍정적인 전망을 유지하며 매수 등급을 재차 부여하고 목표 주가를 119.00달러로 설정했습니다. 이 회사의 이러한 입장은 아더스 홈케어가 젠티바의 퍼스널 케어 사업부를 약 3억 5천만 달러에 인수한다고 발표하면서 나온 것입니다. 이번 인수는 회사 역사상 가장 큰 규모의 인수이며, 텍사스를 포함한 3개 주에서 사업을 확장하여 최대 퍼스널 케어 서비스(PCS) 제공업체가 될 것입니다.
이번 인수는 뉴욕주 사업부 매각을 제외하고 2025년 Addus의 예상 매출 중 약 25%를 차지할 것으로 예상되는 Gentiva의 운영이 추가에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이러한 전략적 움직임은 특히 퍼스널 케어 서비스에 대한 수요가 증가하고 있는 텍사스에서 Addus HomeCare의 시장 내 입지를 강화할 것으로 기대됩니다.
젠티바의 퍼스널 케어 사업부 통합은 애더스 홈케어의 서비스 제공과 지리적 입지를 강화할 것으로 예상됩니다. 새로운 시장에 진출하고 텍사스에서 가장 큰 PCS 제공업체가 됨으로써 Addus는 시장 점유율과 매출 성장을 위한 입지를 다지고 있습니다.
애더스 홈케어의 전략은 서비스를 확장하고 헬스케어 부문에서 입지를 강화하겠다는 의지를 반영합니다. 이번 인수를 통해 새롭게 추가된 주에서 늘어나는 개인 관리 서비스 수요를 충족할 수 있는 역량을 강화할 예정입니다.
TD Cowen의 거듭된 매수 등급과 목표주가는 젠티바 인수 이후 애더스 홈케어의 성장 궤도에 대한 자신감을 나타냅니다. 투자자와 시장 전문가들은 새로운 사업부를 통합하고 확장된 시장 기회를 활용하는 회사의 진행 상황을 면밀히 주시할 것입니다.
그 밖의 최근 소식으로 Addus HomeCare Corporation은 일련의 주요 진전 사항을 발표했습니다. 이 회사는 젠티바의 퍼스널 케어 사업부를 약 3억 5,000만 달러에 인수하는 최종 계약을 체결했습니다. 이번 인수를 통해 7개 주에서 매일 16,000명 이상의 환자에게 서비스를 제공하며, 연간 약 2억 8천만 달러의 수익을 창출하는 Addus HomeCare의 재무에 기여할 것으로 예상됩니다.
또한 Addus HomeCare는 2025년부터 일리노이주 요금이 5.5% 인상될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 매출이 2,300만 달러 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 예상 성장으로 인해 오펜하이머는 2025년과 2026년 회계연도의 수익 전망치를 상향 조정했습니다.
최근 애더스 홈케어는 핵심 시장에 집중한다는 회사의 전략에 따라 뉴욕의 사업부를 HCS-Girling에 매각했습니다. 매각에도 불구하고 오펜하이머, 스티븐스, RBC 캐피털 마켓을 포함한 금융 회사들은 아더스 홈케어의 목표 주가를 상향 조정했습니다.
InvestingPro 인사이트
아더스 홈케어(NASDAQ:ADUS)가 젠티바의 퍼스널 케어 사업부를 인수하면서 최대 규모의 인수를 성사시킨 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 심층적으로 살펴볼 수 있습니다. 시가총액 18억 9,000만 달러, 주가수익비율 28.12를 기록 중인 애더스는 헬스케어 부문에서 견고한 밸류에이션을 보여주고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 11.45%의 매출 증가를 기록하는 등 회사의 매출 성장은 주목할 만하며, 이는 확장된 운영과 시장 범위를 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정했다는 점을 강조하며, 이는 인수 후 Addus의 재무 전망에 대한 자신감을 시사합니다. 또한 주식의 낮은 가격 변동성과 현금 흐름으로 이자 지급을 충당할 수 있는 능력은 회사의 공격적인 확장에도 안정성을 제공합니다. 애널리스트들이 올해 수익성을 예측하고 지난 3개월 동안 18.27%의 견조한 수익률을 기록하는 등 애더스 홈케어는 순조로운 길을 걷고 있는 것으로 보입니다.
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