월요일, 씨티는 영국의 유명 주택 건설업체인 Bellway Plc(BWY:LN) 주가에 대한 입장을 업데이트하면서 목표 주가를 기존 30.33파운드에서 31.51파운드로 올렸습니다. 이 회사는 회사 주식에 대한 매수 등급을 계속지지합니다.
이번 조정은 꾸준한 실적과 2024 회계연도에 7,500세대를 완공할 수 있을 것으로 예상되는 회사의 능력을 보여준 Bellway의 회계연도 거래 업데이트에 따른 것입니다.
예상 평균 판매 가격(ASP)은 제품 믹스의 영향을 받아 현재 약 305,000파운드(약 295,000달러)로 이전 가이던스인 약 295,000파운드에 비해 약간 높아졌습니다.
2월 1일부터 6월 2일까지의 거래 보고서에 따르면 개인 판매율은 0.62%, 대량 판매를 제외하면 0.61%로 긍정적인 결과를 보였습니다. 이는 씨티의 예상치인 0.59를 상회하는 수치로, 어려운 경제 상황에도 불구하고 비교적 견조한 수요 환경을 시사합니다.
특히 취소율은 11%로 낮은 수준을 유지했습니다. 인센티브를 선별적으로 사용하고 신규 입찰에 대한 비용 인플레이션을 통제함으로써 확고한 가격 책정 환경을 유지했습니다.
벨웨이의 실적은 2025 회계연도 이후의 성장에 대한 고무적인 전망에 힘입어 더욱 강화되고 있습니다. 회사는 최근 선거 이후 개선된 계획 환경에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다. 또한 이번 업데이트에서는 기본 영업 마진을 최소 600 베이시스 포인트 이상 낮추는 것을 목표로 삼아 기대치에 부합하는 실적을 달성할 것이라고 강조했습니다.
씨티의 목표주가 상향 조정은 현재의 시장 상황을 헤쳐나가고 향후 몇 년간 성장 기회를 활용할 수 있는 벨웨이의 능력에 대한 자신감을 반영한 것입니다. 가격 책정, 비용 관리 및 향후 확장 계획에 대한 회사의 전략적 접근 방식이 긍정적인 전망에 기여한 주요 요인으로 인정받았습니다.
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