월요일, RBC Capital은 Intellia Therapeutics(NASDAQ:NTLA)에 대해 긍정적인 전망을 유지하며 목표주가 60.00달러와 함께 Outperform 등급을 재차 제시했습니다. 유전자 편집 전문 기업인 인텔리아는 최근 비거래 로드쇼(NDR)를 개최한 후 주목을 받고 있습니다. 이 행사에서 인텔리아는 HELIOS-B 임상시험의 평가변수 달성 가능성에 대한 자신감을 표명하고 경쟁사인 알닐람 파마슈티컬스의 임상시험에 비해 자사 임상시험 설계의 장점을 강조했습니다.
인텔리아는 다발성 신경병증을 동반한 유전성 트랜스티레틴 아밀로이드증(hATTR) 치료를 목표로 하는 HELIOS-B 임상시험에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다. 그들은 더 심각한 사례에 초점을 맞추고 더 많은 수의 환자를 대상으로 하는 자신들의 임상시험이 알닐람의 연구에 비해 더 효과적인 치료법으로 이어질 수 있다고 믿습니다. 인텔리아는 또한 HELIOS-B의 결과에 따라 임상시험 설계를 유연하게 조정할 수 있어 효능과 환자 편의성 측면에서 경쟁 우위를 점할 수 있다고 언급했습니다.
이 회사는 또한 트랜스티레틴 매개 다발성 신경병증(TTR-PN) 치료제를 개발하고 있으며, 2024년 말에 중추적인 임상시험이 시작될 것으로 예상하고 있습니다. Intellia는 미국 외 지역에서 50명 내외의 환자를 대상으로 한 소규모 위약 대조 임상시험만으로도 승인을 받을 수 있다고 제안합니다.
또한 Intellia는 올해 안에 미국 가임기 여성을 대상으로 유전성 혈관부종(HAE)에 대한 3상 임상시험을 시작할 계획입니다. 이번 투자 대상에 포함된 것은 치료제의 잠재적 환자층을 넓힌다는 점에서 의미가 있습니다.
RBC Capital의 지지는 Intellia가 생체 내 유전자 편집 분야에서 체외 접근법보다 우월한 위치를 점하고 있다는 믿음에 기반합니다. 수십억 달러 규모의 시장을 겨냥한 두 가지 유망한 약물인 TTR과 HAE를 보유한 RBC Capital은 현재 Intellia의 밸류에이션 할인이 CRISPR Therapeutics와 같은 동종 기업에 비해 부당하다고 판단했습니다. 이 회사의 입장은 투자자들이 유전자 편집 치료법의 향후 발전을 기대하면서 Intellia의 주식에 계속 투자할 것을 권장합니다.
다른 최근 소식으로, 캐시 우드의 ARK ETF는 생명공학 및 기술 부문에서 상당한 움직임을 보였습니다. 주요 인수 종목 중에는 PagerDuty, Intellia Therapeutics, 10X Genomics의 주식이 포함되어 있습니다. ARK가 페이저듀티와 인텔리아 테라퓨틱스 주식을 지속적으로 매입한 것은 이 회사의 성장 잠재력에 대해 낙관적인 입장을 취하고 있음을 시사합니다.
반면, ARK는 Zoom Video Communications와 Exact Sciences에 대한 보유 지분을 줄여 전략적 전환 가능성을 시사했습니다. TD Cowen을 비롯한 애널리스트들은 유전성 혈관부종 치료제인 NTLA-2002의 1상 임상시험에서 긍정적인 결과가 나왔다는 점을 강조하며 Intellia Therapeutics에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
인텔리아 테라퓨틱스에 대한 RBC 캐피탈의 긍정적인 전망에 비추어 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 살펴보면 투자자에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. 인베스팅프로 팁은 인텔리아가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다는 점을 강조하며 이는 재무 안정성의 안심할 수 있는 신호입니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 유동성 포지션이 견고함을 나타냅니다. 그러나 Intellia는 올해 수익성이 높지 않을 것으로 예상되며 분석가들은 회사가 현금을 빠르게 소진하고 있다고 지적했습니다.
시장 관점에서 볼 때 Intellia Therapeutics의 시가 총액은 현재 21억 9,000만 달러입니다. 분기별로 129.53%의 높은 매출 성장률을 기록했지만, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 -1.63%로 소폭 감소한 것으로 나타났습니다. 또한 -4.57의 마이너스 주가수익비율로 투자자들은 생명공학 산업, 특히 수익성 시점이 불확실한 유전자 편집 분야의 투기적 특성을 상기하게 됩니다.
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