월요일, Wells Fargo는 Adobe (NASDAQ:ADBE) 주식에 대한 비중 확대 등급을 반복하여 목표 주가를 $ 675.00로 유지했습니다. 이 회사의 관점은 지난 1 년 동안 투자자 정서의 상당한 변화를 반영합니다. Adobe의 주가는 작년에 회사의 GenAI (Generative AI) 제품과 시장 포지셔닝에 대한 낙관론이 커지면서 상승하기 시작했습니다.
그러나 전년 동기 대비(YTD) 주가는 투자자들이 기대에 미치지 못한 전년 4분기 및 올해 1분기 실적과 씨름하면서 어려움을 겪고 있습니다. 또한 예상보다 회사 실적에 대한 AI의 기여도가 낮다는 증거도 부족했습니다.
웰스파고의 애널리스트는 투자자들이 Adobe의 AI 기술 전환의 잠재력을 정확하게 파악했지만, 이러한 혜택의 시기가 초기 기대와 일치하지 않았다고 지적했습니다. 이러한 불일치로 인해 시장이 Adobe의 성장 궤도에 대한 전망을 재조정하면서 조정기를 거치게 되었습니다.
지난 12개월 동안의 Adobe의 여정은 AI 통합에 대한 광범위한 소프트웨어 업계의 경험을 잘 보여줍니다. 웰스파고에 따르면, 마이크로소프트(Microsoft)를 제외하고는 이 업계에서 AI가 비즈니스 성과에 크게 기여한 기업은 거의 없다고 합니다.
이 회사의 논평은 시장이 Adobe의 AI 관련 성장에 대해 지나치게 기대한 것일 수 있다는 점을 시사합니다. '비중확대' 등급과 목표주가 675달러를 재차 제시한 것은 웰스파고가 단기적인 장애물에도 불구하고 Adobe의 장기적인 전망에 대해 여전히 확신을 갖고 있음을 시사합니다.
기술 업계가 AI 기능의 통합과 수익화에 집중하고 있는 시점에 Adobe에 대한 Wells Fargo의 입장은 주목할 만합니다. Adobe의 제품 제공에 AI를 활용하는 데 있어 Adobe의 진전과 잠재력은 기술 발전에 대한 회사의 적응을 모니터링하는 투자자들에게 계속해서 관심의 대상이 되고 있습니다.
최근의 다른 뉴스에서 Adobe는 다양한 애널리스트의 조정과 발전의 대상이 되었습니다. 미즈호 증권은 Adobe의 목표 주가를 640달러로 낮추고 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 부정적인 투자 심리에도 불구하고 회계연도 2분기 실적이 호조를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 도이치뱅크의 애널리스트들도 Adobe의 2분기 실적이 완만하게 성장할 것으로 예상하면서 목표 주가를 650달러로 유지하며 매수 등급을 유지했습니다.
오펜하이머는 Adobe에 대해 '우수' 등급을 유지했지만 비즈니스 동향이 혼재되어 목표 주가를 580달러로 낮췄습니다. RBC Capital Markets는 Adobe에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 630달러에서 600달러로 낮추면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 예상보다 낮은 매출과 연간 반복 매출 가이던스에도 불구하고 2분기 실적이 호조를 보일 것으로 예상했습니다.
Wells Fargo는 Canva의 사용자 컨퍼런스인 Create '24에서 얻은 인사이트를 바탕으로 Adobe에 대한 비중 확대 등급과 목표 주가를 675달러로 재차 제시했습니다. 또한 DA Davidson은 Adobe가 2024년 상반기에 가격 역학을 탐색하고 더 많은 Adobe 제품에 제너레이티브 AI가 통합됨에 따라 콘텐츠 볼륨이 증가할 것으로 예상하면서 목표주가 685달러로 Adobe에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이러한 최근의 발전은 Adobe의 실적에 대한 다양한 기업의 지속적인 분석과 기대를 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
Adobe(NASDAQ:ADBE)가 AI 통합의 진화하는 환경을 탐색하는 가운데 InvestingPro의 실시간 데이터를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 보다 심층적으로 파악할 수 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 88.08%의 인상적인 매출 총이익률은 매출원가 대비 수익 창출의 효율성을 보여줍니다. 이 지표는 같은 기간 동안 10.76%의 견고한 매출 성장률과 함께 강력한 운영 성과를 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 Adobe를 소프트웨어 업계에서 눈에 띄는 업체로 강조하며, 이자 지급을 충분히 감당할 수 있는 현금 흐름을 통해 안정적인 재무 기반을 제시합니다. 그러나 Adobe는 주가수익비율이 44.22, 주가순자산비율이 13.49로 높은 수익 배수로 거래되고 있어 단기 수익 성장에 비해 주가가 낙관적으로 책정되었다는 신호일 수 있습니다.
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