월요일, 씨티는 페이팔 홀딩스 (NASDAQ:PYPL) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 이전 $ 79에서 $ 81로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이 조정은 PayPal의 CEO 및 CFO와의 회의에서 회사의 "PayPal (NASDAQ:PYPL) 3.0"전략으로의 전환이 논의 된 후 이루어졌습니다.
금융 기관의 분석에 따르면 PayPal은 조직 구조에서 주목할 만한 진전을 이루고 있으며, 이는 전략적 실행을 강화할 것으로 예상됩니다.
일부 주요 제품 출시가 아직 남아있지만, 이러한 제품의 세부 계획은 최종 실행에 대한 신뢰를 강화할 것으로 보입니다.
Citi는 PayPal의 조직 발전이 내부 개발 또는 인수를 통해 제품 파이프라인을 성장시킬 수 있는 토대를 마련했다고 언급합니다. 이러한 성장 단계에서는 집중력과 규율을 유지하는 데 중점을 둘 것입니다.
애널리스트는 PayPal이 내부적으로 더 많은 진전과 실행을 보여줄 필요가 있음에도 불구하고 투자 심리가 개선될 것으로 예상합니다. 이러한 낙관적 전망은 2024년에 대한 유리한 환경과 향후 거래 수익 성장을 뒷받침할 것으로 예상되는 지속적인 제품 개발에 기반하고 있습니다.
새로운 목표주가는 페이팔의 지속적인 혁신과 이러한 전략적 이니셔티브의 결과로 향상된 재무 성과를 달성할 수 있는 잠재력에 대한 씨티의 자신감을 반영한 것입니다.
최근의 또 다른 소식으로 PayPal은 비즈니스 모델에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 예상보다 강력한 결제 트렌드와 Fastlane이라는 제품 출시로 인한 잠재적 이익으로 인해 미즈호에서 목표 주가를 상향 조정했습니다.
미즈호의 2025년 신규 매출과 거래 마진 추정치는 각각 346억 달러와 148억 1,000만 달러로 설정되었습니다.
페이팔은 또한 디지털 상거래 기능을 강화하기 위해 솔라나 블록체인에 페이팔 USD 스테이블코인을 출시했습니다.
이러한 발전은 광고 업계의 노련한 임원인 마크 그레더를 PayPal 광고 부문 수석 부사장 겸 총괄 매니저로 임명함으로써 더욱 강화되었습니다.
또한, 새로운 광고 플랫폼 출시와 함께 PayPal은 JMP 증권의 목표 주가를 유지했습니다. 또한, 광고 사업을 시작하면서 Wolfe Research로부터 Peerperform 주식 등급을 유지했습니다. 이러한 최근의 발전은 비즈니스 모델과 서비스 제공을 확장하려는 PayPal의 전략적 움직임을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
페이팔(NASDAQ:PYPL)에 대한 Citi의 업데이트된 전망에 비추어, InvestingPro의 데이터와 팁은 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 페이팔의 공격적인 자사주 매입 전략은 회사의 가치와 미래 전망에 대한 자신감을 나타내는 주목할 만한 경영 행보입니다. 애널리스트들은 향후 수익 전망치를 하향 조정하며 주의를 당부하고 있지만, 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율은 매력적인 밸류에이션 포인트로 작용하고 있습니다.
데이터에 따르면 PayPal의 시가총액은 704억 달러, P/E 비율은 16.9입니다. 수익 성장률 대비 주가를 측정하는 주가수익비율은 0.24로 현저히 낮아 성장 기대감에 따른 저평가 가능성을 나타냅니다. 또한, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 8.39%의 매출 증가율을 기록하며 견조한 성장세를 유지하고 있어 InvestingPro 팁 중 하나에서 강조한 것처럼 금융 서비스 업계에서 두드러진 기업으로서의 입지를 다지고 있습니다.
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