월요일, 도이치뱅크는 매수 등급과 450.00 스위스프랑의 목표주가를 제시하며 Comet Holding AG(COTN:SW) 주식에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 웨이퍼 에칭 및 박막 증착과 같은 반도체 생산 공정에 필수적인 무선 주파수(RF) 전원 공급 장치 시장에서 코멧의 강력한 입지를 강조했습니다.
코멧은 경쟁사인 MKS와 AEI에 비해 규모는 작지만 임피던스 매칭 분야에서 40%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 회사는 말레이시아에서 시설 확장을 통해 생산 능력을 두 배로 늘릴 계획입니다.
이러한 움직임은 향후 4년 동안 더 큰 RF 제너레이터 부문에 진출하여 시장 공략을 확대하려는 Comet의 전략의 일환입니다.
애널리스트는 게이트-올-어라운드 구조와 같은 첨단 반도체 기술에 맞춘 혁신적인 RF 서브 시스템인 '시네르티아'의 검증을 포함해 최근 코멧의 성공에 주목했습니다.
코멧은 업계 선도 기업인 어플라이드 머티어리얼즈와도 계약을 체결한 것으로 알려졌으며, 이는 코멧의 성장 궤도에 긍정적인 지표가 될 것으로 보입니다.
이 보고서는 업계의 '승자 독식' 역학 관계로 인해 2030년까지 코멧이 RF 제너레이터 시장의 25% 점유율을 차지할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 시장 점유율 확대는 말레이시아 시설의 용량 증가와 맞물려 2023~2027 회계연도 사이에 Comet의 매출과 EBITDA를 두 배 이상 증가시킬 것으로 예상됩니다. 이러한 성장 전망은 다른 반도체 자본 장비(세미캡) 제조업체에 비해 월등히 높은 수치입니다.
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