월요일, 도이체방크는 Cancom SE(COK:GR) 주식의 등급을 보류에서 매수로 상향 조정하고 목표주가를 기존 34.00유로에서 42.00유로로 상향 조정했습니다. 이번 상향 조정은 2024년 1분기 매출이 전년 동기 대비 39% 증가한 것으로 보고된 데 따른 것입니다.
같은 기간의 EBITDA는 운영 비용 증가, OEM의 마케팅 자금 감소, 공급업체 보너스 감소로 인한 역풍에도 불구하고 전년 대비 26% 증가했습니다.
캔콤은 2024년 전체에 대한 가이던스를 제시하며 매출과 EBITDA가 각각 전년 대비 23% 성장할 것으로 예상했습니다.
이러한 전망은 하드웨어 교체 주기의 시작, IT 인프라에 대한 요구 사항 증가, AI 솔루션에 의한 투자 증가에 의해 뒷받침됩니다. 이러한 요인으로 인해 칸콤은 일반 IT 시장 수준 이상의 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다.
2024년 2분기에는 수요가 증가할 것으로 예상하며, 성공적인 회계연도에 기여할 수 있는 몇 가지 요인을 언급했습니다.
캔콤은 6분기 연속 플러스 영업 현금 흐름을 기록했으며, 운영 운전자본 관리가 개선되었음을 입증했습니다. 또한 2024년은 캔컴이 KBC 인수로 인한 혜택을 누리는 첫 해가 될 것입니다.
또한, 최근 EU의 NIS2 및 DORA와 같은 지침과 다가오는 Microsoft의 Windows 10 지원 종료로 인해 잠재적인 후폭풍이 발생할 수 있습니다. 이러한 요소는 회사의 탄탄한 현금 창출과 결합되어 내년도 캔콤의 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.
이러한 상황을 고려하여 도이치뱅크는 2024~2026 회계연도 캔콤의 매출 및 EBITDA 전망치를 5% 미만으로 상향 조정했습니다.
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