월요일 모건 스탠리는 브로드컴 주식에 대한 커버리지를 재개했습니다 (NASDAQ:AVGO) 주식은 비중 확대 등급을 지정하고 목표 주가를 $ 1,658.00로 설정했습니다. 이 회사의 전망은 VMWare 인수 이후 인공 지능 (AI) 부문에서 회사의 잠재력에 의해 부양됩니다.
애널리스트는 잉여현금흐름을 기반으로 한 Broadcom의 이전 평가가 AI 동인이 비즈니스에 미치는 영향으로 인해 진화했다고 강조했습니다. 이러한 동인은 회사의 성장을 뒷받침하고 주식 가치 평가에서 프리미엄 배수를 유지하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.
특히 연간 제품 주기를 채택한 NVIDIA와 같은 경쟁사와 비교할 때 AI용 맞춤형 실리콘 시장에 대한 Broadcom의 보수적인 접근 방식은 강점으로 지적되어 왔습니다.
모건 스탠리는 2024년과 2025년 회계연도에 Broadcom이 신규 고객을 유치하면서 시장 점유율을 높일 것으로 예상하며, 이는 AMD나 Marvell Technology Group과 같은 다른 기업이 따라잡을 수 없는 성과입니다.
또한 이 회사는 AI 경쟁업체에 비해 잉여 현금 흐름 마진에서 Broadcom이 상당한 우위를 점하고 있다고 지적했습니다. 이러한 재무적 강점을 바탕으로 Broadcom은 AI 시장 분야에서 NVIDIA의 강력한 대안으로 자리매김했습니다.
따라서 회사의 전략적 움직임과 재무 지표는 향후 몇 년 동안 주식 성과를 견인할 수 있는 주요 차별화 요소로 간주됩니다.
최근의 다른 소식에서도 알 수 있듯이 Broadcom Limited는 상당한 진전을 보이고 있습니다. 멜리우스 리서치는 Broadcom에 대해 매수 등급으로 커버리지를 시작하면서 네트워킹 부문의 잠재적 성장과 소프트웨어 사업, 특히 새로 인수한 VMware가 제공하는 안정성을 강조했습니다.
Broadcom은 최근 데이터센터의 효율성을 높이고 AI 기반 데이터센터의 증가하는 대역폭 수요를 지원하기 위해 새로운 400G PCIe Gen 5.0 이더넷 어댑터 제품군을 출시했습니다.
또한 다양한 지역에 걸쳐 광범위한 브로드컴 소프트웨어 제품에 대한 서비스 수준을 향상시키는 것을 목표로 하는 액셀러레이트 프로그램을 통해 글로벌 소프트웨어 배포 노력을 확대한다고 발표했습니다.
반도체 및 인프라 소프트웨어 솔루션 부문에서 브로드컴의 전략적 포지셔닝은 애널리스트들이 지속적으로 '비중확대' 또는 '매수'로 평가하면서 주목을 받고 있습니다.
Broadcom이 주요 플레이어인 AI 컴퓨팅 시장은 2026년까지 약 2,000억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 이는 회사의 성장 궤적과 일치합니다.
Broadcom이 VMware를 인수한 후 Stephen F. Lynch 대표는 자신의 VMware 지분을 매각했습니다. 그러나 이 거래가 회사에 대한 전반적인 시장 심리의 변화를 의미하지는 않습니다.
이러한 발전은 데이터 센터 인프라 및 AI의 진화하는 요구를 지원하고 유통 및 리셀러 파트너의 수익성 및 마진 기회를 향상시키기 위한 Broadcom의 지속적인 노력을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
Broadcom Limited(NASDAQ:AVGO)에 대한 Morgan Stanley의 낙관적인 커버리지에 비추어 볼 때, InvestingPro의 최신 데이터는 회사의 강력한 시장 입지를 더욱 뒷받침합니다. 시가총액이 6,518억 7,700만 달러에 달하는 Broadcom은 반도체 업계의 거물급 기업입니다. 14년 연속 배당금을 인상하며 재무적 탄력성과 주주 친화적 정책을 보여준 브로드컴의 주주 환원에 대한 노력은 분명합니다. 또한 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 VMWare 인수 이후 Broadcom의 시장 점유율 상승과 AI 부문 잠재력에 대한 Morgan Stanley의 긍정적인 전망과도 일치합니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 12.94%의 상당한 매출 성장과 74.24%의 높은 매출 총이익률을 기록해 운영 효율성을 입증한 것으로 나타났습니다. 또한 지난 12개월 동안의 탄탄한 수익성 실적과 9.28%의 높은 자산 수익률은 AI 분야에서의 Broadcom의 전략적 움직임을 뒷받침합니다. 이러한 수치는 회사의 탄탄한 재무 건전성뿐만 아니라 미래 성장을 위해 AI 역량을 활용할 수 있는 잠재력을 반영합니다.
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