목요일, Piper Sandler는 $ 8.00의 꾸준한 목표 가격과 함께 OPAL Fuels Inc (NASDAQ:OPAL). 이 평가는 뉴욕에서 열린 행사에서 OPAL의 공동 CEO인 아담 코모라와 조나단 마우러가 회사의 다년간 전망을 발표한 데 따른 것입니다. 현재 OPAL의 주가가 저조한 실적을 보이고 있음에도 불구하고 경영진은 강력한 펀더멘털을 바탕으로 한 전략을 설명했습니다.
회사 경영진은 3.26달러로 책정된 D3 재생 식별 번호(RIN)와 수익을 향상시킬 수 있는 정책 개발에 대한 기대감 등 거시 경제 환경에 대한 자신감을 표명했습니다. 특히 2024년 말까지 투자세액공제(ITC) 자격이 명확해져 2025년부터 수익 창출이 가능해질 것이라는 기대에 주목했습니다.
OPAL 퓨얼스는 또한 상당한 용량을 추가할 것으로 예상되는 재생 천연가스(RNG) 프로젝트의 성장에도 집중하고 있습니다. 프린스 윌리엄 프로젝트는 3분기에, 사파이어 및 폴크 이니셔티브는 4분기에 기여할 예정입니다. 이러한 확장은 회사의 성공에 필요한 규모를 달성하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.
또한 OPAL의 다운스트림 사업부 통합은 EBITDA의 추가 성장을 견인할 수 있는 차별화 요소로 여겨지고 있습니다. 회사는 제한된 유동성과 유동성이 단기적으로 투자자 참여에 계속 어려움을 초래할 수 있음을 인정하지만, 경영진은 OPAL의 성장 계획에 대한 가시성과 신뢰성이 2025년까지 점진적으로 밸류에이션 격차를 해소할 것으로 믿고 있습니다.
다른 최근 소식으로는 재생 가능한 천연가스 생산의 핵심 업체인 OPAL Fuels가 2024년 1분기에 견조한 실적을 발표했습니다. 이 회사의 순이익은 전년도 같은 분기의 730만 달러 순손실에서 약 70만 달러로 괄목할 만한 턴어라운드를 보였습니다. 매출도 2023년 1분기 4,300만 달러에서 6,500만 달러로 증가했으며, 조정 EBITDA는 지난 분기와 마찬가지로 1,500만 달러로 발표되었습니다.
또한, 9번째 RNG 시설의 가동을 시작하여 사업 확장에 있어 중요한 이정표를 세웠습니다. 향후 계획과 관련하여 OPAL 퓨얼스는 올해 건설에 들어가는 신규 RNG 프로젝트의 목표를 초과 달성할 수 있다는 자신감을 표명했습니다. 재생 에너지 수익이 소폭 감소하고 유입 용량 가동률이 전년 대비 5% 감소했음에도 불구하고 회사의 연료 스테이션 서비스 부문은 예상대로 계속 성장하고 있습니다.
이러한 최근의 발전은 OPAL 퓨얼스의 꾸준한 성장과 힘찬 출발을 의미합니다. 이 회사는 운송용 연료에 집중하는 동시에 SAF, 수소 생산, 데이터 센터 등 다양한 시장에서 기회를 모색하고 있습니다. 2024년 RIN 생산량의 대부분을 확보한 OPAL Fuels는 재생 에너지 부문에서 추가 성장을 위한 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
파이퍼 샌들러가 OPAL Fuels Inc에 대해 긍정적인 전망을 내놓은 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. OPAL의 시가총액은 8억 5,518만 달러로 견고하며, 현재 주가수익비율(P/E)은 6.19로 수익에 비해 주가가 저평가되어 있음을 시사합니다. 또한 OPAL은 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안 21.21 %의 주목할만한 매출 성장을 보였으며, 이는 재생 가능 천연 가스 (RNG) 프로젝트 확장에 대한 회사의 초점과 미래의 성공을 이끌 수있는 용량 증가 가능성과 일치합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 OPAL은 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 높은 EBITDA 밸류에이션 배수에서 거래되고 있습니다. 이러한 지표는 회사의 재무 레버리지와 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익에 대한 가치를 평가하는 투자자에게 흥미로울 수 있습니다. 또한, 회사는 배당금을 지급하지 않지만 분석가들은 올해 수익성을 예측하고 있으며, OPAL은 지난 12개월 동안 수익성을 기록했습니다. 더 깊은 통찰력을 원하는 투자자를 위해 OPAL의 재무 전망에 대한 종합적인 분석을 제공하는 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다.
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