목요일, Argus는 2024 회계연도 2분기 실적에 따라 캐나다왕립은행(NYSE: RY)에 대한 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 115달러에서 120달러로 상향 조정했습니다. 이 회사는 2024 회계연도에는 금리가 하락하고 자본 시장 수익이 개선되고 비용 절감 이니셔티브가 실현될 것으로 예상됨에 따라 대출 성장이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
개인 및 상업 은행, 자본 시장, 자산 관리 분야에서 상당한 입지를 확보하고 있는 캐나다 왕립은행은 유기적 성장과 전략적 인수에 대한 강력한 실적을 입증해 왔습니다. 2022년 11월에 처음 합의한 HSBC 캐나다 은행 인수를 2024년 3월에 완료함으로써 RBC의 자산과 고객 기반이 눈에 띄게 확장되었습니다.
135억 캐나다 달러의 현금으로 평가되는 이번 인수를 통해 RBC는 1,340억 캐나다 달러의 자산과 130개의 지점을 추가로 확보하여 은행의 대출 포트폴리오와 예금 관계를 약 750억 캐나다 달러 강화할 수 있게 되었습니다. 이러한 전략적 움직임은 2024 회계연도 HSBC 캐나다의 비용 기반 중 55%로 추정되는 비용 시너지 효과를 고려한 후 은행 수익에 6%의 증가를 가져올 것으로 예상됩니다.
Argus는 이번 인수를 긍정적으로 평가하며, 캐나다 소매 시장에서 캐나다왕립은행의 선도적 입지를 강화하고 고액 자산가 대상 서비스를 강화할 수 있는 잠재력을 강조했습니다. 이 회사의 목표주가 상향 조정은 은행의 성장 궤도에 대한 자신감과 최근의 확장 노력으로 인한 예상 이익을 반영한 것입니다.
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