목요일, 베어드는 가이드와이어 소프트웨어 (NYSE:GWRE) 주식에 대한 목표 주가를 이전 목표 인 140 달러에서 152 달러로 인상하고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
이 회사의 애널리스트는 회사의 연간 반복 수익 (ARR)이 8 억 2,800 만 달러로 전년 대비 15 % 증가하여 컨센서스 추정치 인 8 억 1,800 만 달러를 초과했다고 언급했습니다. 이 실적은 1분기와 2분기보다 더 큰 폭으로 상승한 것으로 주목받았습니다.
가이드와이어의 구독 총 마진도 전년 동기 55%에서 65%를 기록해 컨센서스인 64%를 상회하며 인상적인 실적을 달성했습니다.
3분기 영업 활동은 마이그레이션이 가속화되고 티어 1 고객과의 활동이 활발해지면서 견조한 실적을 기록했습니다.
애널리스트는 7월에 끝나는 2024 회계연도에 대한 가이드와이어의 전망이 상향 조정되었다고 언급했습니다. 현재 가이드와이어의 연평균 총자산수익률(ARR)은 8억 5,600만~8억 6,400만 달러로 전년 대비 약 13% 증가할 것으로 예상되며, 이는 이전 범위인 8억 5,200만~8억 6,200만 달러와 컨센서스 추정치인 8억 5,700만 달러를 약간 상회하는 수치입니다.
영업 현금 흐름(OCF) 예상치도 전년 대비 3,800만 달러에서 크게 증가한 1억 3,000만~1억 5,000만 달러로 상향 조정되어 컨센서스인 1억 3,800만 달러와 거의 일치했습니다.
애널리스트는 4분기에도 거래 모멘텀이 지속될 것으로 예상하며, 계약 증가가 향후 ARR에 도움이 될 것으로 전망했습니다. 완전히 증가한 계약 금액은 전년 대비 16% 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 2025 회계연도까지 ARR 10억 달러를 달성하겠다는 가이드와이어의 목표는 여전히 순조롭게 진행되고 있는 것으로 알려졌습니다.
한편, 가이드와이어 소프트웨어는 회계연도 3분기 총 매출이 예상치를 5% 상회하고 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 이익이 예상치를 160% 초과하는 등 견조한 실적을 기록했다고 최근 발표했습니다.
이에 따라 DA Davidson은 Guidewire의 목표 주가를 136달러에서 142달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 견조한 실적에 힘입어 DA Davidson은 향후 2년간의 재무 전망치를 상향 조정했습니다.
마찬가지로 웰스파고는 강력한 거래 모멘텀과 클라우드 인프라의 성숙을 이유로 Guidewire의 목표 주가를 130달러에서 140달러로 올렸습니다.
RBC Capital은 클라우드 서비스 모멘텀과 고객 마이그레이션 활동의 증가를 회사의 성공 요인으로 꼽으며 '우수' 등급과 130달러의 목표 주가를 유지했습니다.
또한, 오펜하이머는 예상보다 높은 8억 2,800만 달러의 연간 반복 매출(ARR)로 인해 목표 주가를 140달러로 상향 조정했습니다.
가이드와이어의 강력한 재무 성과는 보험 스위트 클라우드 거래가 전년 대비 33% 증가하여 모든 지표에서 이전 가이던스를 초과 달성한 데 힘입은 것입니다. 이러한 최근의 발전은 가이드와이어의 견고한 운영 실행과 지속적인 성장 가능성을 보여줍니다.
인베스팅프로 인사이트
가이드와이어 소프트웨어(NYSE:GWRE)는 최근 베어드의 목표주가 상향 조정에서 알 수 있듯이 일부 애널리스트들 사이에서 강세 기류가 형성되고 있습니다. 실시간 데이터 영역에서 GWRE의 시가총액은 105억 4,000만 달러에 달하며 소프트웨어 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 또한 2024 년 3 분기 기준 지난 12 개월 동안 8.97 %의 놀라운 매출 성장을 보여 주었으며 이는 재무 성과의 꾸준한 상승 궤적을 나타냅니다.
10명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 회사의 성장 잠재력에 대한 신뢰의 컨센서스를 제시하는 등 InvestingPro 팁은 이러한 긍정적인 전망을 더욱 풍부하게 합니다. 또한, GWRE는 올해 수익성을 달성할 것으로 예상되며, 이는 투자자들이 고려해야 할 중요한 이정표가 될 수 있습니다. 이 회사는 또한 작년에 74.15%의 주가 총 수익률을 기록하며 상당한 수익을 거두어 투자자들의 열정을 반영했습니다.
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