목요일, RBC Capital Markets는 본태성 진전(ET) 치료를 위한 회사의 수베칼타마이드(suve', 이전 명칭: JZP385)의 잠재력을 강조하면서 Jazz Pharmaceuticals(NASDAQ:JAZZ)에 대해 Outperform 등급과 176.00달러의 목표 주가를 유지했습니다. 곧 발표될 임상 2b상 탑라인 결과는 중요하지만 저평가된 회사의 상승 잠재력을 보여주는 중요한 자료로 여겨지고 있습니다.
Jazz Pharmaceuticals는 자사의 제품인 자니다타맙과 사업 개발 이니셔티브, 기존의 상업적 운영을 활용하여 성장할 준비가 되어 있습니다. 이 회사의 애널리스트는 재즈가 2019년에 인수한 Cavion의 과거 데이터와 다른 선행 임상시험을 모두 고려하여 임상 연구 결과를 앞두고 신중하면서도 낙관적인 입장을 취했습니다.
재즈는 임상시험의 성공 가능성을 높이기 위해 1차 평가변수인 투약 요법을 전략적으로 조정하고 추적 관찰 기간을 연장했습니다. 수베칼타마이드가 성공하면 50년 이상 승인된 약물 요법이 없었던 진성적혈구증가증에 상당한 시장 기회를 제공할 수 있으며, 약 1,100만 명의 환자(이 중 약 200만 명이 진단)가 잠재적으로 혜택을 받을 수 있을 것으로 예상됩니다.
RBC 캐피털 마켓은 아직 수베칼타마이드나 ET 적응증을 재무 모델에 반영하지 않았다고 인정했습니다. 그러나 임상시험 결과에 따라 변동성이 발생할 수 있는 재즈 파마슈티컬스의 주식에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 면밀히 모니터링하고 있습니다. 이는 회사의 파이프라인이 전환기에 있고 투자자들이 현재 포트폴리오를 넘어서는 새로운 스토리를 열망하고 있기 때문에 특히 관련이 있습니다. 재즈 파마슈티컬스에 대한 목표주가 176달러와 낙관적인 전망을 유지합니다.
최근 재즈 파마슈티컬스는 몇 가지 중요한 발전으로 주목을 받고 있습니다. 골드만 삭스는 다각화된 글로벌 포트폴리오와 비전 2025 매출 목표를 향한 진전을 언급하며 매수 등급으로 이 회사에 대한 커버리지를 시작했습니다. TD Cowen도 1분기 수익 보고서 발표 후 목표 주가를 하향 조정했음에도 불구하고 Jazz Pharmaceuticals에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
재즈 파마슈티컬스는 2024년으로 예상되는 수베칼테미드 2b상 데이터와 11월로 예정된 자니다타맙의 HER2 양성 담도암 2차 치료제 승인을 위한 PDUFA 날짜 등 파이프라인에서 진전을 보이고 있습니다. FDA는 이 심각한 질환의 치료를 크게 개선할 수 있는 잠재력을 인정하여 자니다타맙에 대해 우선 심사 대상으로 지정했습니다.
또한 회사는 심각한 수면 장애 치료의 발전에 초점을 맞춘 13개의 초록을 SLEEP 2024 컨퍼런스에서 발표할 예정이라고 발표했습니다. 이 중 4상 XYLO 연구는 기면증 환자를 저나트륨 대체제인 자이웨이브(Xywav)로 전환했을 때의 영향을 평가하는 연구입니다.
1분기 매출에 영향을 미친 환자 환급 문제에도 불구하고 Jazz Pharmaceuticals는 2024년 전체 매출 가이던스를 40억 달러에서 42억 달러 사이로 유지합니다. 이러한 자신감은 연구, 개발 및 제품 파이프라인의 지속적인 성장에 대한 회사의 지속적인 노력에 의해 뒷받침됩니다.
InvestingPro 인사이트
재즈 파마슈티컬스(NASDAQ:JAZZ)가 잠재적으로 판도를 바꿀 수 있는 임상시험 결과를 앞두고 있는 가운데, InvestingPro 데이터와 팁을 통해 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 자세히 살펴볼 수 있습니다. 2024년 1분기 기준 현재 시가총액이 67억 2,000만 달러이고 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 92.65%에 달하는 재즈 파마슈티컬스는 탄탄한 기반을 자랑합니다. 이 회사의 인상적인 자산 관리는 18.95 %의 영업 이익률로 더욱 입증됩니다.
특히, InvestingPro 팁에 따르면 경영진이 회사 가치에 대한 자신감의 표시 인 주식을 적극적으로 매입하고 있음을 알 수 있습니다. 또한 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 최근 8명의 애널리스트가 향후 수익 추정치를 상향 조정했습니다. 이러한 인사이트는 회사가 현재 운영을 효과적으로 관리하고 있을 뿐만 아니라 미래 성장에도 대비하고 있음을 시사합니다.
재즈 파마슈티컬스의 목표 주가는 RBC 캐피털 마켓이 높게 설정했지만, 투자자들은 회사의 가치에 대한 다른 관점을 제공하는 InvestingPro의 공정가치 추정치인 143.86달러를 고려하면 추가적인 가치를 발견할 수 있습니다. 재즈 파마슈티컬스에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 회사의 재무 및 시장 지위에 대한 종합적인 분석을 제공하는 10가지 추가 InvestingPro 팁이 있습니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 관심 있는 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있습니다.
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