수요일, BMO Capital은 RPM International Inc. (NYSE:RPM)에 대한 낙관적 인 입장을 유지하면서 123.00 달러의 꾸준한 목표 가격과 함께 Outperform 등급을 되풀이했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 RPM International은 MAP25 이니셔티브의 효율성과 판매, 일반 및 관리 비용 (SG&A) 감소로 인해 예상보다 더 나은 주당 순이익 (EPS) 성장을 달성 할 가능성이 있습니다. 또한 시장 점유율 상승도 10% 중반의 주당순이익 성장률에 기여할 것으로 예상됩니다.
BMO Capital은 2025 회계연도 1분기(F1Q25)의 매출 추정치를 하향 조정하는 동시에 같은 기간의 예상 EBIT 마진을 상향 조정하는 등 RPM International에 대한 전망치를 소폭 조정했습니다. 이번 재조정은 최근 분기 종료에 따른 것으로, 7월에 있을 회계연도 4분기 보고서에서 RPM이 F25에 대한 가이던스를 발표하기 전에 이루어졌습니다.
RPM International의 실적에 대한 회사의 자신감은 부분적으로 운영 효율성을 개선하기 위해 설계된 MAP25 프로그램의 예상되는 이점을 기반으로 합니다. MAP25의 긍정적인 영향과 예상되는 판관비 절감 효과는 이전에 BMO의 '농장에서 시장까지의 화학물질' 컨퍼런스에서 논의된 주제였습니다.
예측치의 조정 폭은 크지 않은 것으로 설명되며, 이는 기대치가 크게 바뀌었다기보다는 신중한 조정이 이루어졌음을 나타냅니다. BMO Capital의 분석은 다가오는 회계연도에 대한 매출 전망치가 약간 하향 조정되었음에도 불구하고 RPM International이 해당 부문에서 뛰어난 성과를 거둘 수 있는 잠재력을 강조합니다.
결론적으로, BMO Capital의 RPM International에 대한 전망은 여전히 긍정적이며, 회사는 전략적 효율성 개선과 비용 절감을 활용하여 향후 몇 년 동안 수익 성장을 촉진 할 준비가되어 있습니다. 재확인된 목표주가 $123.00은 RPM의 성장 궤도에 대한 지속적인 신뢰를 반영한 것입니다.
최근의 다른 소식으로는 2024 회계연도 3분기에 기록적인 매출과 수익을 발표하여 9분기 연속으로 이러한 실적을 달성한 RPM International Inc. 소비자 및 특수 제품 부문의 물량 감소에도 불구하고 건설 제품 그룹(CPG)과 성능 코팅 그룹(PCG)이 이러한 성장의 핵심 동력이었습니다. 최근 회사의 발전에는 기록적인 영업 현금 흐름과 마진 확대도 포함됩니다.
RPM International의 성과는 MAP 2025 운영 개선 이니셔티브에 기인합니다. 4분기에는 다른 부문의 어려움으로 인해 CPG 부문의 성장이 상쇄되면서 매출이 보합세를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 2025 회계연도에는 소비자 부문의 회복과 CPG 및 PCG의 긍정적인 모멘텀을 기대하고 있습니다.
또한 RPM International은 PPG의 북미 건축용 페인트 사업 인수에 관심을 표명했습니다. 이 회사는 또한 성장을 강화하기 위해 말레이시아와 인도의 신흥 시장과 신규 공장에 투자할 계획입니다. 이는 확장 및 효율성에 대한 RPM International의 전략적 접근 방식을 강조하는 최근의 발전 중 일부입니다.
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