플로리다주 보니타 스프링스 - 북미 풀라인 렌탈 공급업체인 Herc Holdings(뉴욕증권거래소: HRI)가 2029년 만기 선순위 무담보 채권 공모 규모를 당초 발표했던 5억 달러에서 8억 달러로 늘렸습니다. 이 공모는 관례적인 조건에 따라 2024년 6월 7일에 완료될 예정입니다.
이 채권은 Herc Holdings의 선순위 무담보 채무가 되며 반기별로 이자가 지급됩니다. 일부 예외를 제외하고 허크 렌탈을 포함한 회사의 현재 및 향후 국내 자회사가 선순위 무담보로 이 어음을 보증합니다.
채권 판매 수익금은 회사의 선순위 담보 자산 기반 회전 신용 시설의 일부를 상환하고 관련 수수료 및 비용을 충당하는 데 사용될 예정입니다.
이번 공모는 증권법 규정 144A에 따라 미국 내 적격 기관 구매자와 증권법 규정 S에 따라 역외 거래에 참여하는 미국 외 개인을 대상으로 진행되었습니다. 이 채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으므로 이러한 요건을 등록하거나 면제받지 않고는 미국에서 제공하거나 판매할 수 없습니다.
이 보도자료는 채권 또는 기타 증권의 매도 제안이나 매수 권유가 아니며, 불법으로 간주되는 관할권에서는 그러한 것으로 간주되어서는 안 됩니다.
1965년에 설립되어 Herc Rentals Inc.를 통해 운영되는 Herc Holdings는 412개 지점을 보유하고 있으며 2023년에 약 33억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 회사는 고객이 보다 효율적이고 안전하게 작업할 수 있도록 설계된 다양한 렌탈 제품 및 서비스를 제공합니다.
제공된 정보는 보도자료를 기반으로 하며 미래 사건, 위험 및 불확실성에 따라 실제 결과가 예상과 크게 달라질 수 있는 미래예측진술이 포함되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 8억 달러 규모의 선순위 무담보채권으로 사모 발행을 확대하기로 한 Herc Holdings(뉴욕증권거래소: HRI)의 결정과 관련하여 InvestingPro의 여러 지표와 팁은 회사의 실적과 시장 지위에 대한 광범위한 재무적 관점을 제공합니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 Herc Holdings의 시가총액은 38억 6,000만 달러이며, 주가수익비율은 11.23입니다. 이 평가는 14.9 %의 주목할만한 매출 성장 속에서 나온 것으로, 회사의 재무가 견고하게 확장되었음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 Herc Holdings가 3년 연속 배당금을 꾸준히 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬다는 점을 강조합니다. 또한 회사는 단기 부채를 초과하는 자산으로 유동성을 유지해 왔습니다.
이러한 요인들은 회사의 채권 발행을 고려하는 투자자들에게 신뢰를 심어줄 수 있습니다. 더 깊은 통찰력을 원하는 투자자를 위해 애널리스트 예측 및 주가 추세를 포함한 추가 InvestingPro 팁이 있으며, 이는 올해 회사의 수익성 잠재력에 대해 더 명확하게 제공 할 수 있습니다.
하지만 6명의 애널리스트가 향후 수익 전망치를 하향 조정했고, 지난 3개월 동안 주가가 총 18.32% 하락하는 등 변동성이 컸다는 점을 유의해야 합니다. 투자자는 해당 노트가 제공하는 투자 기회를 평가할 때 단기 수익 성장률 대비 회사의 높은 주가수익비율과 함께 이러한 측면을 고려할 수 있습니다.
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