플로리다주 보니타 스프링스 - Herc Holdings(뉴욕증권거래소: HRI)는 2029년 만기 선순위 무담보 채권 총 원금 5억 달러를 발행할 계획이라고 발표했습니다. 이 공모는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 이 채권은 회사의 선순위 무담보 채무로, Herc Rentals Inc. 및 기타 국내 자회사가 보증합니다.
이 어음의 판매 수익금은 Herc Holdings의 기존 선순위 담보 자산 기반 회전 신용 계약의 일부를 상환하고 관련 수수료 및 비용을 충당하는 데 사용됩니다. 이 어음에 대한 이자는 반기별로 연체료로 지급됩니다.
이 사모 발행은 미국 증권법 규정 144A에 따라 미국 내 적격 기관 구매자와 미국 외 지역에서는 증권법 규정 S에 따라 미국인이 아닌 사람을 대상으로 합니다.
이 채권은 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요건이 면제되지 않는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없습니다.
허크 홀딩스는 자회사인 허크 렌탈스(Herc Rentals Inc.)를 통해 북미 전역 412개 지점의 네트워크를 통해 풀라인 렌탈 서비스를 제공하고 있습니다. 약 7,600명의 직원으로 구성된 이 회사는 2023년에 약 33억 달러의 총 매출을 올렸습니다.
이 보도자료는 채권 또는 기타 증권의 매도 제안이나 매수 제안 권유를 구성하지 않으며, 불법으로 간주될 수 있는 제안, 권유 또는 판매를 구성하지 않습니다. 제공된 정보는 보도 자료에 근거한 것이며 증권법 규정 135c를 준수하기 위한 것입니다.
최근의 다른 뉴스에서 Herc Holdings는 여러 애널리스트의 업데이트 대상이 되었으며 중요한 재무적 발전이 보고되었습니다. BofA 증권은 Herc Holdings에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 115달러로 상향 조정하는 한편, 실적 미달 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 컨센서스 예상치를 상회했지만 BofA 증권의 기대치를 약간 밑도는 Herc의 1분기 실적에 따른 것입니다. 이 회사의 전체 매출은 7억 7,400만 달러, 시네리스 기여분을 제외한 조정 EBITDA는 3억 2,900만 달러였습니다. Herc Holdings는 또한 1분기에 전년 동기 대비 5.1%의 성장률을 기록했습니다.
키뱅크는 1분기 실적이 컨센서스 예상치를 상회했음에도 불구하고 Herc Holdings에 대한 섹터 비중 주식 등급과 목표 주가를 유지했습니다. 이 회사는 시네리스 사업 매각 보류로 인해 향후 투자자와의 커뮤니케이션에 대한 우려를 표명했습니다. 한편, Herc Holdings는 2024년 1분기에 사상 최대 매출과 조정 EBITDA를 기록하여 상당한 성장세를 보였습니다. 또한 2024년 분기 배당금을 5% 인상한다고 발표했습니다.
이러한 최근의 발전은 Herc Holdings의 재무 성과와 애널리스트들의 주목을 받고 있습니다. 회사의 1분기 실적은 탄력적인 모습을 보였으며, 분기 내내 성장률이 분기별로 가속화되었습니다. 또한 Herc Holdings는 1분기에 인수합병에 1억 4,800만 달러를 투자하여 11개의 신규 지점을 추가하고 4개의 그린필드 지점을 추가로 오픈했습니다. 일부 핵심 사업이 기대에 미치지 못했지만, 가시성이 높아짐에 따라 회사의 2024년 전망은 다시 한 번 강조되었습니다.
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